Morningstar realiza valoraciones de los fondos de inversión a los tres años de vida del producto, y tiene en cuenta el rendimiento del fondo ajustado al riesgo y su entorno de mercado. El fondo ha renovado la valoración los últimos 5 meses desde junio. Lipper, la firma subsidiaria de análisis de Thomson Reuters que está […]
Dirigentes Digital
| 15 oct 2015
Morningstar realiza valoraciones de los fondos de inversión a los tres años de vida del producto, y tiene en cuenta el rendimiento del fondo ajustado al riesgo y su entorno de mercado. El fondo ha renovado la valoración los últimos 5 meses desde junio.
Lipper, la firma subsidiaria de análisis de Thomson Reuters que está centrada en el análisis de fondos de inversión, también ha reconocido con su calificación máxima al fondo otorgándole un "5/5" en Rentabilidad total, Rentabilidad sostenida y Preservación de capital.
Este tipo de gestión trata de explotar las ineficiencias basadas en el comportamiento de los inversores (Behavioural Investing). La gestión del fondo ha sido calificada por Citywire con el rating AA.
El Halley European Equities es un fondo UCITS IV que invierte en renta variable europea. Está posicionado en compañías de alta capitalización tanto de la zona Euro, como de Reino Unido, Suiza y países nórdicos. La versión retail y traspasable del fondo se comercializa bajo el nombre de Andbank European Equities (7,97% rentabilidad a 1 año).
Las empresas en las que invierte el fondo combinan características value, alta calidad y momentum positivo. Este posicionamiento dota al fondo de un comportamiento robusto frente a cualquier entorno de mercado bursátil (alcista, lateral o bajista).
