BBVA vende su filial chilena a Scotiabank

BBVA ha confirmado este martes la venta del 68,19% de las acciones de BBVA Chile al grupo canadiense Scotiabank por 2.200 millones de dólares, unos 1.850 millones de euros. La entidad española ya anunció esta decisión la semana pasada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras negociar la venta desde verano. El cierre de la transacción, que todavía está sujeto a autorizaciones regulatorias, podría producirse en el segundo semestre de 2018, según BBVA. La venta se produce después de que la familia Said, que posee el 31,62% restante del capital, haya renunciado a sus derechos de suscripción preferente. De este modo, la familia Said ha decidido mantener su posición en el capital, pero sin renunciar a participar en la oferta de compra de acciones que lanzará Scotiabank, que busca fusionar su negocio en el país con BBVA Chile. Si esta fusión se produce, los Said poseerían un 25% tras invertir 500 millones de dólares, 420 millones de euros al cambio. BBVA prevé que la venta de su filial chilena y de su negocio de seguro de vida le genere una plusvalía neta de aproximadamente 762 millones de dólares, unos 642 millones de euros. La operación no incluye la actividad de crédito para compra de coches de la financiera Forum, la mayor del país, que seguirá controlada al 100% por BBVA. BBVA Chile es el séptimo banco del país por activos, con un balance de 18.000 millones. Tiene 127 oficinas y 4.000 empleados. La venta supondrá un refuerzo de 50 puntos básicos en la solvencia de máxima calidad fully loaded, que cerró septiembre en el 11,2%. El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres, señaló que se trata de “una operación positiva para el mercado chileno y una oferta muy atractiva financieramente para BBVA”. La venta se atribuye a la falta de rentabilidad de este negocio para la entidad y por la competencia que afronta en Chile, donde los cinco primeros bancos de la región controlan el 75% del mercado, frente a la cuota del 7% de BBVA. El negocio de BBVA Chile generó un beneficio de 138 millones de euros entre enero y septiembre, un 37,5% más que el pasado año. Tras Argentina, Chile es el segundo país por aporte a los resultados de la unidad de América del Sur, que genera el 15% de los beneficios del banco.