Se estima que el tamaño del mercado global de pago B2B crecerá de 1,5 billones de dólares en 2023 a 2,4 billones en 2031
Fernando Rivero, CEO de Ditrendia
| 29 nov 2024
En el entorno empresarial actual, los pagos entre empresas (B2B) juegan un papel crucial en la gestión del flujo de caja y las operaciones financieras de las compañías. Con el crecimiento de la digitalización y la globalización, los pagos B2B han experimentado una evolución significativa en los últimos años.
Desde la adopción de nuevas tecnologías hasta la implementación de soluciones más eficientes, las empresas buscan constantemente maneras de optimizar estos procesos y adaptarse a un mercado cada vez más complejo y globalizado.
Los pagos B2B son transacciones financieras entre empresas, realizadas como parte de sus operaciones habituales para la adquisición de productos y servicios. Estos pagos no solo implican cantidades significativas de dinero y acuerdos comerciales detallados, sino que también integran procesos empresariales complejos relacionados con la tesorería, como la gestión del flujo de caja, la contabilidad y el pago de impuestos.
A diferencia del B2C (empresa a consumidor), donde la experiencia de usuario y los métodos de pago sin contacto son prioritarios, el segmento B2B se centra en procesos de transacción más complejos, la gestión de datos y el flujo de trabajo administrativo. Además, en muchos casos se trata de pagos internacionales que deben cumplir con regulaciones específicas en distintos países.
Los volúmenes de transacciones de pagos B2B son mayores que en el B2C, pero curiosamente, es en el lado B2C donde se presta más atención y donde han ocurrido la mayoría de las innovaciones en los últimos años, como los pagos sin contacto o las carteras móviles
En cambio, en el segmento B2B, los pagos en sí no son el enfoque principal, sino más bien son el proceso de transacción, los datos requeridos para realizar los pagos o el flujo de trabajo administrativo. Además, en muchos casos se trata de pagos y transferencias internacionales que deben cumplir con regulaciones propias de cada país.
Sin embargo, el aumento de la digitalización y automatización, la expansión del comercio mundial y el aumento de las transacciones transfronterizas en las que participan muchas empresas, junto con los avances en la transparencia en los pagos B2B y un aumento en las asociaciones entre operadores de pagos B2B y fintechs, hacen pronosticar un crecimiento del mercado muy interesante para los próximos años.
Según datos del Informe del Observatorio de Payments 2024, se estima que el tamaño del mercado global de pagos B2B crecerá de 1,5 billones de dólares en 2023 a 2,4 billones en 2031, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 9,2%.
El informe destaca cómo la región de Asia-Pacífico está liderando este crecimiento, donde se estima que crecerá a un ritmo del 11,9% anual hasta 2031. Fintechs en China, Japón e India están a la vanguardia, ofreciendo tecnologías avanzadas de pago que están impulsando el desarrollo del mercado. Un ejemplo es Harbour & Hills, un proveedor chino que ha implementado pasarelas de pago transfronterizo B2B que optimizan las transacciones en el sector corporativo.
Europa también se posiciona como un actor importante en el sector B2B, con un crecimiento proyectado del 9,4% para los próximos años. El aumento de la adopción de tecnología de pago instantáneo entre las empresas, las mejoras en los sistemas de gestión de tesorería y el aumento en el uso de servicios bancarios digitales en el entorno corporativo son algunos de los factores que influyen en la adopción de tecnología de pago B2B entre los propietarios de negocios y empresas.
Además, varios bancos e instituciones financieras se han asociado con empresas de tecnología de pagos (fintechs) para ofrecer servicios de pago digital a clientes empresariales, y se anticipa que el creciente uso de tarjetas virtuales y las billeteras móviles por parte de los comerciantes para adquirir artículos de los mayoristas creará atractivas perspectivas para las empresas que proporcionan tecnologías de pago B2B en los próximos años.
Una de las principales barreras que enfrentan las empresas en el ámbito de los pagos B2B es la complejidad de los procesos. A diferencia de las transacciones B2C, que suelen ser rápidas y sencillas, los pagos entre empresas suelen implicar procedimientos más largos y complejos.
Esto se debe a la dependencia de sistemas de facturación anticuados, plazos de pago extensos y la necesidad de cumplir con regulaciones internacionales.
En el informe se subraya la importancia de simplificar estos procesos para mejorar la eficiencia y el flujo de caja de las empresas. La adopción de tecnologías como las transferencias instantáneas y las soluciones de pago digital pueden ayudar a reducir los tiempos de procesamiento y agilizar las transacciones, especialmente en el caso de pagos internacionales.
La orquestación de pagos también se ha convertido en un concepto clave para las empresas, permitiendo la integración de múltiples métodos y canales de pago en un único sistema eficiente. Esto mejora la gestión del flujo de fondos y reduce la dependencia de procesos manuales, logrando una mejor trazabilidad y control de las transacciones.
La transformación digital ha sido un motor clave en la evolución de los pagos B2B. El desarrollo de nuevas tecnologías, como las transferencias instantáneas, las carteras digitales y las criptomonedas, está permitiendo a las empresas realizar pagos de manera más rápida, segura y eficiente. Por ejemplo, el uso de criptomonedas en transacciones internacionales reduce los costos de conversión de divisas y facilita los pagos transfronterizos. A medida que las criptomonedas y tokens digitales ganan terreno, se espera que se conviertan en una opción viable para las empresas que buscan minimizar costos y optimizar sus operaciones financieras.
Otro de los avances más significativos en los pagos B2B es el uso de soluciones de automatización para la gestión de pagos y facturas.
La automatización permite a las empresas reducir los errores en el procesamiento de pagos y optimizar la conciliación de facturas, lo que mejora la eficiencia operativa y reduce los costos.
Además, la adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial está permitiendo a las empresas analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real, lo que les ayuda a detectar patrones y tomar decisiones informadas en cuanto a pagos y gestión financiera.
Por otro lado, el comercio electrónico B2B ha experimentado un crecimiento acelerado, impulsando la demanda de métodos de pago digitalizados. Las empresas, desde fabricantes hasta distribuidores, están utilizando cada vez más plataformas de comercio electrónico para realizar transacciones y gestionar ventas. A medida que los marketplaces B2B ganan popularidad, la diversidad de opciones de pago y la necesidad de integración digital se vuelven cada vez más esenciales para competir en este mercado.
Aunque los avances tecnológicos han mejorado significativamente la eficiencia y la seguridad de los pagos B2B, también han planteado nuevos desafíos en términos de regulación y protección de datos. Las empresas que operan en el ámbito B2B, especialmente aquellas que realizan transacciones internacionales, deben cumplir con una amplia gama de normativas locales e internacionales, lo que añade complejidad a los procesos de pago.
Es necesario adoptar soluciones tecnológicas que no solo mejoren la eficiencia, sino que también garanticen el cumplimiento normativo. Para ello, la colaboración entre fintechs y bancos tradicionales es fundamental para desarrollar soluciones que se adapten a las necesidades de las empresas y a las regulaciones específicas de cada mercado.
En cuanto a la seguridad, los pagos B2B también enfrentan el desafío de proteger las transacciones frente a fraudes y ciberataques. Las soluciones basadas en inteligencia artificial y blockchain están siendo cada vez más utilizadas para mejorar la seguridad de las transacciones y garantizar la trazabilidad de los pagos, lo que es especialmente importante en un entorno donde las transacciones son habitualmente de mayor importe que en el segmento B2C.
Podemos decir que el futuro de los pagos B2B está claramente marcado por la innovación tecnológica y la colaboración entre actores tradicionales y nuevos actores fintechs en el mercado.
La adopción de soluciones digitales, la automatización y la inteligencia artificial están transformando la manera en que las empresas gestionan sus pagos, ofreciendo nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia y la seguridad de las transacciones.
A medida que el mercado global de pagos B2B continúa creciendo, las empresas deben estar preparadas para adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado y regulado. Aquellas que logren aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología estarán mejor posicionadas para competir en un mercado global en constante evolución
