Termina el plazo para la OPA sobre Abertis

Un año después del inicio de la puja por la concesionaria Abertis, este martes concluye el plazo de aceptación de la oferta pública de adquisición (OPA) conjunta presentada por ACS y la italiana Atlantia, con la que buscan crear conjuntamente el primer grupo mundial de infraestructuras. La operación está valorada en 18.181 millones de euros y supone la creación por parte de ACS, de su filial alemana Hochtief y de Atlantia de una sociedad conjunta que controlará la gestión de Abertis. El grupo italiano tendrá mayoría en el capital de esta nueva sociedad, con el 50% de las acciones más una, mientras que ACS contará con una participación del 30% y su filial con el 20%, menos una acción. Como han confirmado los compradores, Abertis abandonará el Ibex 35 al cierre de la sesión de este martes para ser excluida de cotización. El acuerdo entre ACS y Atlantia contempla la posibilidad de sacar de nuevo a bolsa al grupo en el horizonte de ocho años. La oferta se llevará a cabo, según ACS, en el tercer trimestre de este año. Los tres socios inyectarán 7.000 millones de euros a la sociedad, que a su vez suscribirá un crédito bancario por otros 10.000 millones con un grupo de veinte bancos internacionales, entre ellos Santander, Bankia, BBVA y CaixaBank. La alianza hispano-italiana en Abertis se firmará para un plazo de diez años. No obstante, a partir del quinto año abre la posibilidad de vender acciones, aunque respetando los derechos de compraventa entre socios. Con esta operación, ACS y Atlantia buscan crear el mayor grupo global de infraestructuras, con capacidad para competir por proyectos valorados en 200.000 millones de euros en sus mercados estratégicos de Europa, Norteamérica y Australia. Para ello, prevén emplear en nuevas inversiones los fondos que generan los 8.600 kilómetros de autopistas que gestiona Abertis en España, Francia, Italia, India, Puerto Rico, Brasil, Chile y Argentina. Además, se ha vendido el 30% de su filial de infraestructuras de telefonía Cellnex a la familia Benetton, accionista de control en Atlantia,  y se ampliará el capital de Hochtief para permitir la entrada del grupo italiano en su accionariado. Además, el fin del plazo de esta OPA coincide con la celebración de la junta general de accionistas de ACS, a pesar de que la situación de Abertis no forma parte del orden del día de la reunión, aunque sí se analizará el acuerdo estratégico suscrito con Atlantia. También forma parte del programa de la reunión de accionistas el nuevo sistema de retribuciones de la compañía para el trienio 2018 y 2020, con el que el grupo pretende adecuarse a los estándares internacionales de gobierno corporativo. Además, se propondrá a los socios el reparto de dividendo manteniendo el sistema de scrip dividend, que da a elegir a los socios cobrar esta retribución en acciones o en metálico. Por otra parte, la junta de ACS analizará los últimos proyectos de infraestructuras que ha conseguido en los últimos meses a su cartera de obra, como son los sistemas ferroviarios sin conductor del aeropuerto de Los Angeles y de Montreal, o las obras en el mayor complejo hidroeléctrico que se construye en Canadá.