BBVA vende su negocio inmobiliario a Cerberus

BBVA ha anunciado este miércoles el acuerdo alcanzado con una filial del fondo estadounidense Cerberus Capital Management que consiste en la creación de una sociedad conjunta de negocio inmobiliario en España. A fecha de cierre de la operación, el banco venderá a Cerberus el 80% de la sociedad por unos 4.000 millones de euros.

De este modo, la entidad presidida por Francisco González reducirá su exposición al ladrillo casi totalmente, al incluir en el acuerdo unos 78.000 activos inmobiliarios con un valor bruto contable de aproximadamente 13.000 millones de euros, y los activos y empleados necesarios para la gestión de este negocio.

De este modo, el negocio inmobiliario contemplado en el acuerdo se ha valorado en aproximadamente 5.000 millones de euros. El precio final para el 80% de este negocio se determinará por el volumen de activos que se aporten finalmente, algo que podría variar, entre otras razones, por las ventas realizadas hasta el cierre de la operación.

Para Carlos Torres Vila, consejero delegado de BBVA, “esta operación es sumamente importante porque reduce de manera muy significativa nuestra exposición a una actividad ajena a nuestro negocio principal y nos permite reforzar nuestro proceso de transformación”.

Los activos inmobiliarios están repartidos principalmente entre Cataluña, Madrid y Valencia. La operación incluye también un acuerdo entre BBVA y la sociedad del grupo Cerberus Haya Real Estate para el servicing inmobiliario de la cartera de inmuebles de la que BBVA sea titular una vez se cierre la transacción.

“Apreciamos la confianza que BBVA pone en Cerberus como su socio, con este enfoque innovador para optimizar a futuro el valor de este importante negocio inmobiliario”, ha destacado John Snow, ex-Secretario del Tesoro de los EEUU y presidente de Cerberus Capital Management.

“Esta importante operación muestra nuestro compromiso para ofrecer soluciones a medida a nuestros socios y acentúa nuestra confianza en el continuo crecimiento económico de España, donde planeamos llevar a cabo importantes inversiones adicionales”.

Tras la obtención de las autorizaciones regulatorias y una vez cerrada la operación, prevista para la segunda mitad de 2018, BBVA tendrá la exposición relativa al sector inmobiliario más baja de las principales entidades del país.


Santander vende el 51% del ladrillo de Popular a Blackstone

Banco Santander cierra la operación de venta del 51% del negocio inmobiliario del Popular a Blackstone, un fondo de inversión americano con activos en nuestro país, tanto créditos como inmuebles, valorado en unos 10.000 millones de euros, según ha informado hoy el grupo que preside Ana Botín en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La entidad bancaria cede el control del negocio inmobiliario al fondo, integrado por la cartera de inmuebles adjudicados, así como de créditos dudosos con procedencia del sector inmobiliario así como la actividad de Banco Popular a finales de marzo o abril de 2017.

La formalización de la venta se produce después de que la Comisión Europea haya aprobado la adquisición del Popular por parte de Banco Santander del pasado 7 de julio, sin imponer restricciones por derecho de competencia.

La operación de venta inmobiliaria supondrá la creación de una sociedad con un valor bruto de 30.000 millones de euros en activos inmobiliarios y el 100% del capital de Aliseda, la entidad inmobiliaria de Popular.

La valoración de estos activos es de aproximadamente 10.000 millones de euros y Blackstone gestionará el patrimonio integrado de la sociedad conjunta una vez se cierre la operación, en torno al primer trimestre de 2018.

La operación implica para Banco Popular y Banco Santander la desconsolidación de sus balances de esos activos non performing, sin impacto en resultados, y se estima que tendrá un impacto positivo en la ratio CET 1 fully loaded de Banco Santander de 12 puntos básicos. A ello se suma la recuperación de 5 puntos básicos que se habrían consumido como resultado de la compra del 51% de Aliseda por Banco Popular.