Entre las operaciones dentro del sector financiero destaca la compra por parte del fondo estadounidense Blackstone de una cartera de hipotecas tóxicas propiedad de Catalunya Banc por unos 3.600 millones de euros, y el cierre de la compra por parte también de Catalunya Banc de CatalunyaCaixa Vida que estaba en manos de Mapfre, por unos 606 millones de euros.
En cuanto a la actividad transaccional, en abril se han registrado un total de 100 fusiones y adquisiciones anunciadas y cerradas por un importe agregado de 9.795 millones de euros. Este volumen de inversión supone una mejora del mismo dato registrado en 2014, 2013 y 2012.
Por sectores, los más activos durante el cuarto mes del año han sido el sector inmobiliario, con 24 operaciones, el sector tecnológico, con 13, y los sectores de Internet y financiero y de seguros, que han registrado 12 y 8 operaciones respectivamente.
En términos anuales, en lo que va de 2015 se han registrado 520 fusiones y adquisiciones con un volumen de inversión de 44.036,8 millones, con lo que se supera el registro de todo el año 2012 (34.755,4 millones) y casi se alcanza el contabilizado durante 2013 (48.166,4 millones de euros).
Además, se ha alcanzado el 37,62% del importe de 2014 (117.041,6 millones), con lo que de continuar esta tendencia durante el resto de 2015 también se superaría este número. "Estos datos son posibles gracias a la proliferación durante 2015 de operaciones de alto mercado, que alcanzan un valor de 37.214,1 millones de euros, un 74,32% superior al importe por el mismo concepto del año 2013, y un 72,43% superior al de 2012", explican desde TTR.
Ámbito cross-border
Por lo que respecta al mercado cross-border, en el mes de abril las empresas españolas han elegido a México como el principal destino de sus inversiones, con 3 transacciones. El mayor desembolso, sin embargo, se ha realizado en Reino Unido, con un importe de 554,4 millones.
Por otro lado, son Francia (5), Alemania (4) y Estados Unidos (3) los países que mayor número de inversiones han llevado a cabo en España. Además, Estados Unidos y Francia son también los países que mayor importe han desembolsado, con 3.598,4 millones de euros y 701,4 millones respectivamente.
En el mes de abril de 2015, TTR ha seleccionado como transacción destacada la adquisición de Catalunya Banc por parte de BBVA, por un importe aproximado de 1.165 millones. La transacción ha estado asesorada por la parte legal por Baker & McKenzie y Garrigues, y por la parte financiera por KPMG y N+1. Además, KPMG ha llevado a cabo el proceso de Due Diligence y Llorente y Cuenca ha actuado como asesor de comunicación.
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