M&G lanza un fondo de renta variable sostenible dedicado a la diversidad y la inclusión

M&G amplia su gama de soluciones sostenibles con el lanzamiento de una nueva estrategia de renta variable que invierte en compañías que demuestren una diversidad de género y étnica, así como aquellas que ofrecen soluciones para aumentar la inclusión social y la igualdad, tratando a la vez de generar unas rentabilidades de inversión atractivas.

Gestionado por Thembeka Stemela Dagbo con la ayuda de John William Olsen, el fondo M&G (Lux) Diversity and Inclusion es una estrategia de renta variable global con una cartera concentrada de entre 30 y 40 valores con el objetivo de proporcionar una rentabilidad total1 superior a la del índice MSCI ACWI en cualquier periodo de cinco años. El fondo es una estrategia híbrida que integra factores de sostenibilidad e impacto al proceso de selección de valores:

Al menos el 15 % de la cartera se invierte en compañías de impacto que ofrecen soluciones para promover la inclusión social. Esta parte del fondo sigue el mismo enfoque y proceso de inversión que las estrategias Positive Impact y Climate Solution de M&G, que evalúan los valores con el marco «III», valorando la Inversión, la Intención y el Impacto de cada compañía, y clasificándolas como «pioneras», «facilitadoras» y «líderes».

El resto del fondo se asigna a compañías sostenibles que demuestren una diversidad de género y étnica en el trabajo. El análisis va más allá de la representación, al ampliar la evaluación de la diversidad a factores como los objetivos, los procesos y las políticas2. Todos los valores de este componente de la cartera han de tener como mínimo un 30 % de representación de mujeres y/o minorías étnicas en el consejo de administración en el momento de la compra y deben superar el marco «E.Q.L.», en el que el equipo evalúa las credenciales ESG, la calidad del modelo de negocio y las características del liderazgo de cada valor.

El fondo, que cuenta con el respaldo del equipo de Administración responsable y Sostenibilidad de M&G, asume el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. El fondo asigna cada posición a su ODS principal o dominante, centrándose en seis aspectos clave: Educación de calidad; Igualdad de género; Trabajo digno y crecimiento económico; Industria, innovación e infraestructura; Reducción de las desigualdades; y Paz, justicia e instituciones sólidas. M&G proporcionará información anualmente sobre los indicadores clave de diversidad e impacto de cada valor, indicando su nivel absoluto, así como su variación anual.

Thembeka Stemela Dagbo, gestora del fondo, afirma: “La inclusión social y la diversidad no solo son lo correcto, sino que también resultan lógicas desde el punto de vista económico. Si no se corrigen, la exclusión de los grupos desfavorecidos y la falta de diversidad puede tener consecuencias costosas y resultar en una pérdida de PIB y de riqueza de capital humano, mientras que las compañías pioneras en iniciativas de diversidad e inclusión cada vez son más reconocidas por sus mejores resultados financieros. En efecto, las compañías con niveles de diversidad de género en el cuartil superior tienen un 25 % más de probabilidad de obtener unos resultados superiores y un 36 % más de probabilidad en el caso de las compañías con diversidad étnica3. Este fondo ofrece a nuestros clientes la oportunidad de aprovechar estas tendencias y corregir los desequilibrios de diversidad, poniendo a trabajar sus ahorros con un propósito”.

M&G (Lux) Diversity and Inclusion Fund se suma a la actual gama de fondos sostenibles y de impacto de M&G, conforme al artículo 9 del Reglamento SFDR de la UE.