fondos

SO:FIA, la nueva plataforma que agrupa fondos, planes y valores de Santander

SO:FIA pone a disposición de los clientes lo mejor de la inteligencia humana y digital enproductos de inversión, en una herramienta moderna, didáctica, intuitiva y fácil de usar.

29 DE mayo DE 2018. 17:04H Víctor Ranera

image_content_38218_20180529170611.jpg

Santander evoluciona su bróker online para mejorar la experiencia de los clientes, facilitar sus decisiones de inversión y liderar el mercado de plataformas digitales de las entidades financieras con el lanzamiento de SO:FIA, Santander Orienta: Finanzas, Inversión y Ahorro, la herramienta de inversión con más funcionalidades y mejores tarifas del mercado. La nueva plataforma agrupa fondos, planes y valores y permite ver la distribución de carteras de manera simple o agregada, incluyendo todos los productos de inversión. Además, revisa tanto la exposición sectorial, como por tipo de activo o geográfica, de toda la cartera o de un activo en particular.

Con SO:FIA, que está disponible desde hoy, los ahorradores podrán tener acceso a los mercados financieros con información completa en forma de informes y vídeos, tanto de los mejores analistas de la Sociedad de Valores como de Santander Asset Management, que cuenta con más de 45 años de historia, tiene presencia en once países y ha recibido en España múltiples premios como reconocimiento a la solidez y rentabilidad de sus productos (entre ellos, el Premio a la Mejor Gestora de Inversión de 2017, otorgado por World Finance). Por medio de la nueva plataforma, los clientes también podrán consultar sus posiciones y, aquellos que estén interesados en ampliar o afianzar sus conocimientos, recibir formación. También, permite conocer las rentabilidades de las inversiones realizadas, además del año en curso, de forma mensual, trimestral o anual y en qué estado se encuentran (latentes, realizadas o ambas).

SO:FIA ofrece, asimismo, herramientas para facilitar la toma de decisiones en materia de inversión, así como para buscar y comparar entre toda la oferta de productos en base a diferentes atributos como: la categoría, el rating Morningstar, la volatilidad, la rentabilidad, la ratio sharpe o la composición de todos ellos. También permite la comparación de varios fondos entre sí.

Pensada para cualquier perfil del cliente, desde el inversor más sofisticado al que se inicia en esta actividad, otro de los objetivos de la nueva herramienta es orientar a los clientes y ayudarles para que pasen de ser ahorradores a buenos inversores. La nueva plataforma ayuda a encontrar, a través de Santander Orienta, las soluciones que más se ajustan al propósito de inversión, tras responder a una serie de preguntas sobre el importe que se va a invertir, el horizonte temporal de las inversiones, así como la liquidez y el objetivo que se persigue. También verifica si las inversiones realizadas cumplen las expectativas de riesgo transmitidas por el cliente y el horizonte temporal recomendado. Santander Orienta es un servicio omnicanal que permite, además, iniciar en la oficina con el gestor y terminar la contratación desde casa, una vez analizadas todas las alternativas.

Asimismo, SO:FIA facilita la creación de todo tipo de alertas, con avisos en el correo electrónico o en el móvil, desde la página principal del producto tanto para renta variable (acciones, warrants, ETF e índices), como para fondos de inversión y planes de pensiones.

Herrera: "El mercado siempre sobrerreacciona ante situaciones como la actual"