DIRIGENTES-PORTADA_ENERO24
Suscríbete a la revista
Viernes, 29 de marzo de 2024
Últimas noticias
D
D

Gestoras

Indexa obtiene una rentabilidad anual 4,3 puntos porcentuales mayor que la media

Indexa Capital, gestor automatizado independiente líder del mercado, presenta los resultados de sus carteras de fondos de inversión del primer semestre del año, así como su rentabilidad acumulada desde su lanzamiento en diciembre de 2015.   En el primer semestre de 2021 la rentabilidad de la cartera de fondos más conservadora, según datos ofrecidos por Indexa, […]

25 jul 2021

Indexa Capital, gestor automatizado independiente líder del mercado, presenta los resultados de sus carteras de fondos de inversión del primer semestre del año, así como su rentabilidad acumulada desde su lanzamiento en diciembre de 2015.  

En el primer semestre de 2021 la rentabilidad de la cartera de fondos más conservadora, según datos ofrecidos por Indexa, ha sido de un +1,0% y la de la más agresiva un +12,0%. Unai Ansejo, cofundador y co Consejero Delegado, destaca «2021 está siendo un muy buen año de rentabilidad en los mercados globales. Y un semestre más, hemos obtenido más rentabilidad que los fondos españoles recogidos por el benchmark de Inverco correspondiente. En concreto, 1,8 puntos porcentuales más en 6 meses. Desde que lanzamos Indexa, esta diferencia es de 4,3 puntos porcentuales. De esta forma se constata, que pagar menos comisiones y diversificar globalmente conviene en cualquier situación de mercado.» 

Rentabilidad primer semestre 2021 

En el primer semestre de 2021, la rentabilidad de nuestras carteras de fondos de 10 a 100 mil euros se ha situado entre +1,0% y +12,0%: 

  • +1,0% para la cartera de menor riesgo (perfil 1/10) 
  • +12,0% para la cartera de mayor riesgo (perfil 10/10) 

En cuanto al benchmark* (índice de referencia) de las carteras, ha obtenido una rentabilidad entre +1,9% y +15,6%: 

  • +1,9% para el Benchmark de las carteras 1 a 3 
  • +4,8% para el Benchmark de las carteras 4 a 9 
  • +15,6% para el Benchmark de la cartera 10 

La diferencia de rentabilidad entre las carteras de Indexa y su benchmark en el primer semestre de 2021 se encuentra entre el rango de -3,6 puntos porcentuales (p.p.) para la cartera 10 y +6,8 p.p. para la cartera 9.  

De media, señalan desde Indexa, con la gestión indexada, automatizada y con comisiones radicalmente bajas, han conseguido añadir en el primer semestre de 2021, 1,8 p.p. de rentabilidad sobre la media de los fondos españoles de renta fija mixta internacional, renta variable mixta internacional y renta variable internacional. 

Rentabilidad Acumulada 2016-2021 

De media, Indexa ha tenido una rentabilidad 28,9 puntos porcentuales mayor que los fondos españoles comparables en los últimos cinco años y medio. «Esto significa que, tras cinco años y medio, y habiendo visto ya un ciclo completo de subida y bajada de los mercados, las carteras de Indexa han obtenido 4,3 puntos porcentuales de más rentabilidad cada año, lo que equivale al triple de rentabilidad acumulada (43,1% vs. 14,2%)» explica Ansejo. 

Comparativa de la rentabilidad corregida por riesgo de las carteras utilizando el ratio de Sharpe (rentabilidad / riesgo) 

Ansejo añade al análisis el ratio de Sharpe obtenido en los cinco años y medio que lleva operando. Indexa ha obtenido un ratio de Sharpe entre 0,92 y 0,78 (muy por encima del 0,46 esperado a largo plazo para inversiones diversificadas en acciones y bonos), mientras que los benchmarks tienen actualmente un ratio de Sharpe muy bajo (entre 0,23 y 0,52). Esto significa que los inversores con Indexa obtienen en sus carteras la rentabilidad por riesgo que ofrece el mercado mientras que los inversores en fondos de inversión españoles recogidos por Inverco sufren igual el riesgo, pero la rentabilidad se pierde en comisiones. 

Artículos relacionados

Gestoras

Ibercaja Gestión obtiene las mejores rentabilidades en renta variable entre las principales gestoras nacionales

Microsoft, Alphabet, Apple, Nvidia y Merck son las principales posiciones de la cartera agregada de renta variable de la gestora, con una rentabilidad media en este inicio de año de más del 25%.
Gestoras

Tressis se refuerza en Castilla y León con la incorporación de Laura de Miguel y la promoción de Javier Berciano

Laura de Miguel asumirá funciones de coordinación de comunicación financiera en la oficina de Valladolid.
Gestoras

PIMCO anuncia la contratación de Giorgio Cocini como director general para supervisar Iberia, Italia y Francia

Cocini dirigirá la actividad de PIMCO en Italia, Francia e Iberia, con responsabilidad sobre las funciones de gestión de clientes y negocios.
Cargando siguiente noticia:

Recibe un email al día con las noticias de Funds&Markets

Villamor: “Podríamos ver un periodo de estanflación, pero sin una recesión grave”

Nuestros podcasts. 
Todo sobre economía y sus derivados

Po

© Piles Cincuenta S.L 2024 Todos los derechos reservados