La emisión se fijó con un diferencial de 37 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 0,75% y una rentabilidad para el inversor del 0,848%. La demanda ha superado en dos veces la suscripción. La mayor parte de la demanda vino de inversores internacionales suponiendo […]
Dirigentes Digital
| 22 jul 2015
La emisión se fijó con un diferencial de 37 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 0,75% y una rentabilidad para el inversor del 0,848%. La demanda ha superado en dos veces la suscripción.
La mayor parte de la demanda vino de inversores internacionales suponiendo el 79% de la misma, destacando las órdenes de Alemania, Austria y Suiza con un 31%, Reino Unido e Irlanda con un 9%, Estados Unidos con un 8%, Benelux con un 8%, Italia con un 7% o Francia con un 5%. La demanda de la emisión, muy diversificada, estuvo constituida por 112 órdenes. En cuanto a la tipología del inversor, el 45% fueron gestoras de fondos, el 25% bancos centrales y el 20% bancos.
En 2015, Popular ha emitido un importe total de 3.500 millones, 500 millones en deuda senior entre un 74% de inversores internacionales, 2.250 millones € en cédulas (en marzo el banco emitió 1.000 millones € con un cupón del 1%, el tipo histórico más bajo para Popular en un plazo de diez años) y 750 millones en Additional Tier 1, que fue colocada íntegramente y en muy pocas horas entre inversores cualificados internacionales.
