A esta emisión de deuda han acudido casi los mismo inversores que se hicieron con los 3.000 millones de dólares colocados hace apenas una semana. Entre los compradores se encuentra Pacific Investment Management, según datos compilados por Bloomberg. Estas emisiones de bonos que suman 4.500 millones de dólares tendrán un cupón del 4,25% y vencen […]
Dirigentes Digital
| 12 oct 2016
A esta emisión de deuda han acudido casi los mismo inversores que se hicieron con los 3.000 millones de dólares colocados hace apenas una semana. Entre los compradores se encuentra Pacific Investment Management, según datos compilados por Bloomberg. Estas emisiones de bonos que suman 4.500 millones de dólares tendrán un cupón del 4,25% y vencen en 2021, según datos recopilados por Bloomberg, ya que los detalles no se han hecho públicos. Las rentabilidades que ofrece Deutsche Bank son más del doble de las tuvo que ofrecer para obtener un préstamo similar hace un año. La prima de la emisión realizada el 7 de octubre fue de 300 puntos básicos y la de una emisión pública de títulos similares en agosto de 2015 fue de 143 puntos básicos. “La venta de deuda privada demuestra que todavía pueden acceder al mercado para conseguir unos fondos con términos aceptable”, ha declarado Ben Sy, director de renta fija, divisas y materias primas en la banca privada de JPMorgan Chase en Hong Kong. No obstante “tiene que pagar una prima significativa y esto podría afectar la confianza de los inversores”, dijo. Amy Chang, agente de relaciones con los medios de comunicación de Deutsche Bank en Hong Kong, ha manifestado en un correo electrónico que de momento no podía hacer comentarios.
