Indra eleva autocartera

Indra ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una autocartera del 0,264%. Dicho porcentaje se ha alcanzado mediante la adquisición de 1.648.088 acciones y la transmisión de 1.565.958 títulos entre el 28 de octubre y el 23 de noviembre. Por su parte, Norges Bank reducía su participación en Indra hasta el 2,983% (1,947% más un 1,036% adicional vía instrumentos financieros), desde el 3,146% previo (2,841% y 0,305%, respectivamente). Este martes la compañía lanzaba una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) por el 100% del capital de Tecnocom. El grupo capitaneado por Fernando Abril-Martorell informaba en un comunicado que cuenta con acuerdos irrevocables con accionistas de Tecnocom que controlan el 52,7% de su capital. Indra pagará 4,25 euros por acción, lo que supone una prima del 12% respecto a la cotización del cierre del 28 de noviembre de 2016 y una prima de 28% respecto al precio medio ponderado de los últimos tres meses de cotización. La operación se instrumentará mediante una oferta mixta de efectivo (60%) y acciones de Indra (40%), valoradas a 9,8461 euros. Ello supone 2,55 euros en efectivo y 0,1727 acciones de Indra por cada acción de Tecnocom. La OPA valora el 100% del capital de la compañía en 305 millones de euros, excluyendo autocartera. Indra estima unas sinergias anuales totales superiores a los 40 millones de euros y espera una mejora de doble dígito en su beneficio por acción (BPA) desde 2017, excluyendo costes de reestructuración. La suma de las dos entidades, con datos pre-sinergias de los últimos doce meses a septiembre de 2016, daría como resultado una entidad con unos ingresos de 3.147 millones de euros, un Ebitda recurrente de 243 millones de euros (margen Ebitda del 7,7%) y un Ebit recurrente de 165 millones de euros (margen Ebit del 5,2%).