JP Morgan Asset Management (AM) mejora su servicio de Portfolio Insights para asesores financieros incluyendo el Modelo de Análisis de Cartera impulsado por Hibiscus, una herramienta de gestión de riesgos y construcción de cartera de la propia firma que hasta ahora era utilizado en exclusiva por sus equipos de gestión de carteras. La plataforma recién […]
Dirigentes Digital
| 03 mar 2017
JP Morgan Asset Management (AM) mejora su servicio de Portfolio Insights para asesores financieros incluyendo el Modelo de Análisis de Cartera impulsado por Hibiscus, una herramienta de gestión de riesgos y construcción de cartera de la propia firma que hasta ahora era utilizado en exclusiva por sus equipos de gestión de carteras. La plataforma recién integrada “ofrece una visión comparativa y exhaustiva de la composición, comportamiento y riesgo de los fondos de inversión, cuentas administradas por separado y ETFs”. Así, da acceso a los asesores financieros a “informes personalizados y fáciles de usar, altamente flexibles y adaptados a sus necesidades”. Andrea Lisher, jefe de fondos globales para Norteamérica de JP Morgan AM, destaca que en este mundo de “menores retornos y mayor volatilidad, la construcción de cartera y el análisis es más importante que nunca para que los asesores financieros satisfagan las necesidades individuales de sus clientes”. Así, apunta, el servicio Portfolio Insights “ayuda a resolver estos desafíos, generando análisis que ayudan en la toma de decisiones basadas en ideas personalizadas y aporta una mejor comprensión de los potenciales de riesgo y rentabilidad”. Los asesores financieros podrán recibir, dependiendo de sus necesidades, el Model Portfolio Analysis, el Investment Heat Map o el Fund Analysis. “Nuestro equipo de especialistas ha revisado miles de carteras anualmente y ha realizado más de 1.000 llamadas a asesores para ayudarles a navegar y analizar este desafiante entorno de inversión”, añade Stephen Kaplan, jefe de estrategia de producto para America y Portfolio Insights global. “Las nuevas mejoras del servicios nos permiten realizar un análisis más profundo y ayudar a que más asesores accedan a mayor información para la toma de decisiones”.
