Bajo el nombre de “Connected Advisor”, Raymond James Financial ha creado una plataforma que aúna una “poderosa infraestructura tecnológica centrada en el asesoramiento con herramientas digitales colaborativas y orientadas al cliente”. Las capacidades tecnológicas existentes de la firma se suman a nuevos avances en materia de roboadvisor e información orientada a datos. “Esta significativa inversión […]
Dirigentes Digital
| 31 ene 2017
Bajo el nombre de “Connected Advisor”, Raymond James Financial ha creado una plataforma que aúna una “poderosa infraestructura tecnológica centrada en el asesoramiento con herramientas digitales colaborativas y orientadas al cliente”. Las capacidades tecnológicas existentes de la firma se suman a nuevos avances en materia de roboadvisor e información orientada a datos. “Esta significativa inversión de varios años asegura que seguimos siendo líderes en la tecnología orientada al asesoramiento”, destaca el consejero delegado (CEO) de la firma, Paul Reilly. “Mientras muchas alternativas del sector buscan desintermediar a los profesiones, nuestra herramienta les apoyará en su compromiso de servir al inversor”, añade. Concretamente, “Connected Advisor” se centra en tres áreas clave. Primero, una mayor automatización para ayudar a los asesores a gestionar más eficazmente sus negocios y los requerimientos básicos del cliente, lo que les proporcionará más tiempo para desarrollar relaciones y comprender mejor las necesidades del usuario. Segundo, un incremento de la colaboración a través de herramientas que apoyan la comunicación online y el intercambio de información entre las partes. Y, tercero, una mejora de la sofisticación de las soluciones financieras proactivas, a través del uso del big data. Así, entre los servicios disponibles o que se desplegarán en los próximos meses se encuentran diferentes sistemas de recolección de datos; almacenamiento en la ‘nube’ seguro y acceso controlado a documentos importantes; capacidades móviles mejoradas; aplicaciones sofisticadas de planificación y monitorización de objetivos; opciones de inversión para hogares multigeneracionales y situaciones financieras variables… Muchas de estas herramientas de eficiencia y colaboración nacen con “Connected Advisor”, mientras que el roboadvisor y los data insights se pondrán en marcha a lo largo de 2017, con otras mejoras previstas para el próximo ejercicio. Recordemos que Wells Fargo o UBS Wealth Management Americas anunciaron el año pasado su asociación con el roboadvisor SigFig. Mientras que Morgan Stanley y Bank of America creando sus propias tecnologías; y BlackRock adquirió FutureAdvisor en agosto de 2015.
