UniCredit vende Pioneer a Amundi

Tras meses de especulaciones, después de la integración fallida de Pioneer y la gestora de Banco Santander, Santander Asset Management, UniCredit cierra por fin la venta de su división de gestión de activos a Amundi, por 3.545 millones en efectivo más 315 millones adicionales vía dividendos. La transacción, explica la entidad italiana, es “otro ejemplo significativo de la revisión estratégica en profundidad del grupo, centrada en reforzar y optimizar la posición de capital, mejorar la rentabilidad y garantizar la transformación continua de las operaciones, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad para aprovechar oportunidades de creación de valor”. Como resultado de la operación, añade el banco, UniCredit “disfrutará de la asociación con un líder en la industria de gestión de activos, número uno en Europa y ocho del mundo. Y con una experiencia única en el servicio de redes minoristas y fuertes capacidades de producto e inversión”. Así, el comunicado de la entidad detalla, que ambas firmas “formarán una asociación estratégica para la distribución de productos de gestión de activos en Italia, Alemania y Austria durante 10 años”. Mientras, el banco “volverá a centrarse en su modelo de negocio de distribución, manteniendo exposición a los ingresos por comisiones generados por la distribución de productos de gestión activos”. La venta de Pioneer reportará a UniCredit unas plusvalías de 2.200 millones y tendrá un impacto positivo en su ratio de capital CET1 de 78 puntos básicos. La transacción, que ha sido aprobada por los Consejos de Administración de las tres compañías, está sujeta a las condiciones habituales de cierre, aprobaciones regulatorias y antimonopolio. Se espera finalizarla en el primer trimestre de 2017. Jean Pierre Mustiar, consejero delegado (CEO) de UniCredit, destaca que la venta de Pioneer “dará acceso a los clientes de la entidad a una amplia gama de productos y servicios de calidad, mientras que el grupo se beneficiará de los ingresos adicionales por comisiones del aumento esperado de ventas. La operación significa que Italia se convierte en el segundo mercado más grande de Amundi y Amundi convertirá Milán en uno de sus principales centros de inversión, creando nuevos puestos de trabajo y asegurando una estrecha proximidad con el banco, nuestros equipos y clientes”. Recordemos que la semana pasada Pioneer suspendía a Tanguy Le Saout y Ali Chabaane, acusados de actuar contra sus intereses, al pretender captar clientes para lanzar su propia gestora.