Quién es quién en el ‘asesoramiento M&A’

Según datos de Thomson Reuters, PwC asesoró el pasado año un total de 105 operaciones, situándose por encima de Deloitte (72), KPMG (48), EY (34), BNP Paribas (16), BBVA (15) y Santander (14). Los datos revelan las dificultades de este segmento de negocio, que en 2016 registró una caída del mercado de transacciones tanto en número (se redujo un 42,1%, con 1.032 operaciones), como en valor (al descender un 3,3% hasta los 47.605 millones de dólares). Entre las operaciones más relevantes del mercado español asesoradas por PwC, destacan la adquisición de Hotelbeds Group por parte de Cinven y de Canada Pension Plan Investment Board por 1.165 millones de euros;  la compra del negocio de tarjetas en España y Portugal de Barclays, Barclaycard, por parte de banco popular-e, desde el verano pasado denominado WiZink; o la venta del negocio hipotecario de GE Capital en España y Portugal a Evo Banco, participado del fondo Apollo. Otras operaciones a destacar son la venta de las sociedades propietarias de los activos en España de Infracapital a Renovalia Energy, participada del fondo Cerberus: la entrada en el capital de Solarpack y adquisición de cuatro parques solares en Chile y Perú por parte del fondo de infraestructuras Ardian; la adquisición de Igenomix por parte del fondo Charme Capital; o la venta de Tiendas Aurgi al fondo GPF Capital. PwC también ha estado involucrada en la adquisición del Lidolang por parte de Grupo SeproTec. Destaca un año más el papel de PwC como asesor de referencia en el sector inmobiliario y hotelero, habiendo asesorado las operaciones más relevantes del mercado español como, por ejemplo: La venta de  10 centros comerciales outlets en España, Italia, Alemania, Portugal y Polonia, propiedad de IRUS European Retail Property Fund, de los que ha vendido 6 a la joint venture participada por Neinver y TIAA, por un valor de 700 millones de euros;  y 4 han sido vendidos a Via Outlets, fondo liderado por Hammerson, por un valor superior a los € 580 millones; El asesoramiento a Muscari Properties en la ejecución de la opción de compra de la Torre Cepsa y posterior venta a Potengadea. PwC también ha estado involucrada en el lanzamiento de la socimi hotelera, Plaza Hotel Assets, creada entre Ilunión y Vinci Hotels, asesorando a Ilunión en todo el proceso, entre otras operaciones hoteleras.

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