Evli Plc, firma de inversiones matriz de la gestora nórdica Evli Fund Management, que opera en el mercado español, ha alcanzado 52,2 mills € en ingresos netos a cierre 1S 2023, logrando un crecimiento del +13% respecto del cierre del 1S 2022. El Beneficio Operativo se sitúa en 19 Mills € , subiendo +6% respecto al 1S del ejercicio 2022. Los activos bajo gestión de clientes de Evli Plc crecieron un 16%, alcanzando 16,8 Bn € en la primera mitad de 2023.
Segmento Wealth Management y Clients Investors
El segmento Wealth Management e Investor Clients de Evli Plc ofrece servicios de gestión discrecional de activos, productos tanto de Evli como de sus partners, mercados de capitales y productos de inversión alternativa, para clientes tanto particulares como institucionales. En este segmento se encuadran también las actividades de ejecución que soportan directamente el resto de servicios.
Los ingresos netos del segmento crecieron un 18% en el segundo trimestre en comparación con el segundo trimestre de 2022, alcanzando una cifra de 20,8 millones de euros a cierre del primer semestre 2023.
El volumen invertido en fondos de inversión gestionados por Evli FM, tanto fondos de inversión alternativa como tradicionales, se elevó a 12,2 Bn €, subiendo un +20% desde el primer semestre 2022.
Por tipología de fondos, la gestora nórdica resalta el impulso en captación de los fondos a corto plazo y los fondos de renta variable EEUU. Por otra parte, los clientes internacionales representan el 19% del volumen total de activos de Evli, incluyendo productos de inversión alternativa, lo que acredita su profunda visión internacional.
Estrategia y rentabilidades
El objetivo de Evli para impulsar su estrategia de crecimiento es "aumentar las ventas internacionales de sus productos de inversión", según el CEO Maunu Lehtimäki. Las rentabilidades de los fondos acompañaron este objetivo, sobre todo en los fondos de Renta Fija Evli Short Corporate Bond y Evli Nordic Corporate Bond.
Así, a lo largo del primer semestre de 2023, el 35% de los fondos de inversión tradicionales de Evli superaron a su índice de referencia, mientras que en un periodo de tres años, el 48% de los fondos de la gestora nórdica superaron a su referencia. Por su parte, al final del primer semestre Evli fue la primera firma en el ranking de calidad de fondos que elabora la firma de análisis Morningstar, con una calificación media de 4,03 estrellas.
Además, durante el primer semestre de 2023 Evli continuó la intensa actividad relacionada con los objetivos climáticos y el proyecto de investigación conjunto con UNICEF Finlandia, que busca descubrir cómo los inversores pueden promover los derechos del niño. Y también, continuó trabajando el proyecto de medición de los indicadores de biodiversidad específicos en las carteras de inversión. En la reciente encuesta de Kantar Prospera "External Asset Management Finland 2023", Evli ocupó el primer puesto en cuanto a experiencia en inversiones sostenibles
Previsiones
Según el CEO de Evli Maunu Lehtimäki, "la incertidumbre en los mercados de inversión ha persistido a causa de las subidas de los tipos de interés y los temores de inflación, el aumento de los riesgos geopolíticos y la volatilidad del mercado".
Sin embargo, y "como resultado de las adquisiciones realizadas en 2022, Evli ha logrado reforzar su posición en el mercado. Con las sinergias de las adquisiciones y los costes no recurrentes asignados a 2022, estimamos que el resultado operativo estará muy por encima del alcanzado a cierre 2022, que fue de 30,9 millones €".
Evli Fund Management en España
Evli Fund Management tiene presencia en el mercado español a través de Selinca AV, distribuidora de varias de sus estrategias de inversión.
La gestora nórdica comercializa en el mercado español, fundamentalmente estrategias de inversión en Renta Fija que invierten en bonos corporativos de duraciones cortas, muchos de ellos sin calificación crediticia, mayoritariamente del segmento cross over (frontera entre High Yield con mayor calificación crediticia e Investment Grade con menor calificación crediticia). Entre ellas, destacan los fondos Evli Short Corporate Bond (5 estrellas Morningstar), Evli Nordic Corporate Bond, y Evli Corporate Bond.
Respecto a Renta Variable, Evli FM comercializa en España estrategias con un claro enfoque Value, que invierten en compañías de cualquier tamaño infravaloradas, con modelos de negocio sólidos que generan flujo de caja constante, y aportan beneficios a los accionistas de modo consistente y prolongado en el tiempo. Entre otros, los fondos Evli Global, Evli Europe y Evli Nordic.
En producto alternativo, la gestora distribuye productos a medida para cliente institucional que invierten en activos reales.
2023-08-24 10:20:00
