Popular acaba de completar una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 750 millones de euros y a un plazo de seis años. "La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular", explican desde la entidad, ya que ha obtenido una respuesta muy positiva tanto a nivel de […]
Dirigentes Digital
| 24 sep 2015
Popular acaba de completar una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 750 millones de euros y a un plazo de seis años. "La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular", explican desde la entidad, ya que ha obtenido una respuesta muy positiva tanto a nivel de inversores internacionales (con un 66% de la demanda) como nacionales, que representaron el 34% restante.
La emisión consiguió atraer el apetito inversor y en términos de condiciones, la emisión se fijó con un diferencial de 45 puntos básicos sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón del 0,875% y una rentabilidad para el inversor del 0,933%.
La demanda de la emisión estuvo constituida por 32 órdenes y en relación con los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania con un 30%, Italia con un 10%, Reino Unido con un 10% o Portugal con un 4%.
En 2015, Popular ha emitido un importe total de 5.050 millones de euros. En relación a este importe total, las emisiones más importantes han sido: 500 millones de euros en deuda senior entre un 74% de inversores internacionales, 3.000 millones de euros en cédulas con tipos históricamente bajos para el banco así como 750 millones de euros en Additional Tier 1.
"El único respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia", defienden desde la entidad.
