El fondo ha sido gestionado por Michael Lundstrom, desde su lanzamiento en 1999. El gestor ha sabido aprovechar tanto fases de subidas de tipos, como etapas como la actual con tipos de interés a la baja.
Funds&Markets
| 30 sep 2024
El fondo Evli Corporate Bond ha cumplido en 2024 su 25 aniversario, lo que lo convierte en uno de los fondos de renta fija corporativa más antiguos. Lanzado en Finlandia el 14 de septiembre de 1999, este fondo pionero fue el primero en ofrecer a los inversores finlandeses acceso al mercado europeo de bonos corporativos, y desde entonces ha disfrutado de una trayectoria exitosa durante un cuarto de siglo.
El fondo Evli Corporate Bond es un fondo de renta fija que invierte principalmente en bonos denominados en euros emitidos por empresas europeas. La estrategia de inversión del fondo se basa en un análisis exhaustivo de las emisiones y en la diversificación, lo que le ha permitido generar rentabilidades estables y atractivas a lo largo del tiempo. Otra característica que convierte en único a este fondo es que el gestor de la cartera de inversiones ha sido la misma persona en todos estos años, un gestor que ha tenido que navegar en situaciones de mercado muy diferentes.
“Cuando presentamos el fondo Evli Corporate Bond hace 25 años, nuestro objetivo era crear una oportunidad nueva y única para que los inversores participaran en el floreciente mercado de bonos corporativos. Lo conseguimos. Estamos orgullosos de que nuestro fondo haya superado la prueba a lo largo de todo este tiempo, proporcionando a los inversores rentabilidades estables en diferentes condiciones de mercado”, afirma Mikael Lundström, gestor de la cartera del fondo y veterano experto en el sector financiero.
La longeva estrategia del fondo ha obtenido reconocimientos a escala europea, y ha constituido la base de otras estrategias de inversión exitosas de Evli.
El éxito del fondo Evli Corporate Bond también refleja la creciente popularidad de los bonos corporativos como activos idóneos para la inversión. La gran experiencia de Evli en el mercado de bonos corporativos también ha atraído la atención internacional hacia el fondo Evli Corporate Bond. El fondo ha ganado varios premios del sector y también se encuentra en el primer cuartil de la clasificación Morningstar por rentabilidad a 1, 3, 5, 10 y 15 años, lo que acredita que la estrategia del fondo funciona tanto en mercados alcistas como bajistas.
“Desde un punto de vista histórico, el contexto actual del mercado es especialmente favorable para el fondo Evli Corporate Bond. A medida que los tipos de interés han ido subiendo, los bonos de empresas de alta calificación se han hecho más populares en el mercado de renta fija. Aunque la situación del mercado está cambiando, confiamos en el futuro. Nuestro fondo también ha obtenido buenos resultados durante los difíciles periodos que ha atravesado el mercado en los últimos 25 años. Nuestro enfoque persistente y analítico seguirá dando resultados. Agradecemos a nuestros inversores su confianza durante los últimos 25 años y esperamos con impaciencia las décadas venideras”, afirma Lundström.
Los activos gestionados por Evli en bonos corporativos ascienden a unos 6.000 millones de euros. Por ello, el equipo de Evli especializado en renta fija ha pasado de estar compuesto por una persona a diez especialistas, centrados fundamentalmente en bonos corporativos.
Evli Corporate Bond invierte en bonos corporativos europeos. Con una duración intermedia, el fondo proporciona además acceso a los mercados nórdicos, con una calidad crediticia media en la cartera de grado de inversión, invirtiendo principalmente en el espacio “crossover”.
Los bonos seleccionados no pueden bajar de calidad B+, y admite un máximo de 20% de bonos sin rating, que en muchas ocasiones, son nórdicos.
