Unicaja sacará a Bolsa el 40,4% de su capital

Según el documento remitido a la CNMV, Unicaja lanzará 625.000.000 acciones de nueva emisión a inversores institucionales (que representarán el 40,4% del capital social de la Compañía inmediatamente después de la Oferta y asumiendo que no se ejerza la Opción de Sobresuscripción, descrita a continuación). Adicionalmente, se espera que otorgue una opción de suscripción a Morgan Stanley como entidad estabilizadora, en nombre de los Colocadores (como se define más abajo), para suscribir hasta 62.500.000 acciones adicionales con el fin de cubrir la sobresuscripción en la Oferta, si existiere, y las posiciones cortas resultantes de operaciones de estabilización (la “Opción de Sobresuscripción”). La entidad espera utilizar los fondos netos de la venta de las acciones de la Oferta para reforzar su posición de capital tras el reembolso total de los CoCos FROB por un importe de 604 millones de euros, financiar la adquisición de la participación del FROB en EspañaDuero por 62 millones de euros, y para fines corporativos generales. En marzo de 2014, Unicaja Banco completó la adquisición de EspañaDuero, El 30 de abril de 2013, antes de su adquisición por parte de Unicaja Banco, EspañaDuero emitió 604 millones de euros de bonos contingentes convertibles (“CoCos FROB”) que fueron suscritos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (“FROB”) y que deben ser reembolsados en 2018. Morgan Stanley & Co. International plc y UBS Limited actúan como Coordinadores Globales y Bookrunners en la Oferta (los “Coordinadores Globales”). Citigroup Global Markets Limited y Credit Suisse Securities (Europe) Limited actúan como Bookrunners adicionales (los “Bookrunners”). Alantra Capital Markets, S.V. S.A., Fidentiis Equities, S.V. S.A. y Stifel Nicolaus Europe Limited (que opera como Keefe, Bruyette & Woods) están actuando como Co-lead Managers (los “Co-lead Managers” y, conjuntamente con los Coordinadores Globales y Bookrunners, los “Colocadores”). Rothschild, S.A. (“Rothschild”) actúa como asesor financiero de la Compañía en el contexto de la Oferta. El presidente de la entidad, Manuel Azuaga, indica en el comunicado remitido a la CNMV que “el futuro inmediato de Unicaja Banco como entidad cotizada dará continuidad a la labor realizada hasta la fecha y reforzará nuestro crecimiento a medio y largo plazo. Asimismo, la entidad disfrutará de una base accionarial más diversificada, impulsando el desarrollo de las mejores prácticas de buen gobierno basada en una gestión responsable, ética y transparente”. La compañía Unicaja Banco es un banco minorista español con 56.000 millones de euros de activos a 31 de marzo de 2017. A 31 de marzo de 2017, tenía 1.259 sucursales y más de 3,1 millones de clientes. El 82% de sus sucursales se encuentran en sus regiones de origen, donde Unicaja Banco cuenta con importantes cuotas de mercado: Andalucía (zona sur de España) y Castilla y León (zona noroeste de España). En el año 2016 y en los tres primeros meses de 2017, Unicaja Banco registró un beneficio neto atribuible a sus accionistas igual a 142,1 millones de euros y 52,0 millones de euros, respectivamente. En 2016 y en los tres primeros meses de 2017, Unicaja Banco alcanzó una rentabilidad sobre fondos propios del 4,9% y 7,2% (anualizado), respectivamente. A 31 de marzo de 2017, Unicaja Banco tenía un activo total de 55.989 millones de euros y 33.369 millones de euros en crédito a la clientela (neto), 45.332 millones de euros en depósitos de clientes y 2.922 millones de euros en fondos propios.