La gestión de este fondo de autor, denominado así por la propia entidad en su folleto de registro, toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El producto tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en emisores españoles será de al menos el 75% de la […]
Dirigentes Digital
| 22 jun 2015
La gestión de este fondo de autor, denominado así por la propia entidad en su folleto de registro, toma como referencia la rentabilidad del índice Ibex 35. El producto tendrá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en emisores españoles será de al menos el 75% de la exposición en renta variable. El resto, vendrá de emisores europeos, cotizados en países de la Unión Europea.
El fondo invertirá principalmente en compañías que por su modelo negocio o en relación al ciclo económico, presenten oportunidades de revalorización en el medio plazo, sin especial predilección por algún sector, no existe preferencia entre empresas de elevada, mediana o baja capitalización. El resto, esto es menos del 25% de la exposición total, se mantendrá en liquidez o en repos de deuda pública española y activos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos. La duración media de la cartera será inferior a 1 año.
Las emisiones de renta fija tendrán como mínimo la calificación crediticia que tenga en cada momento el Reino de España. La exposición al riesgo en divisa será inferior al 30%. El fondo podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.
En la Clase A de participaciones, la inversión mínima inicial y a mantener es de 10 euros, con una comisión de gestión del 1,5% y del 0,1% en el caso de la comisión de depósito. La aseguradora Santa Lucía aparece aquí como terceros promotores, y desde la entidad explican que la aseguradora abre el fondo con una participación de 15 millones de euros, "como muestra del compromiso de alineamiento de intereses de la aseguradora con sus clientes en este fondo y en el resto de fondos de la gama Alpha Plus Rentabilidad Absoluta, Alpha Plus Renta Fija Dinámica, Alpha Plus Gestión Flexible y Avance Global". En la clase B, la inversión mínima también es de 10 euros, pero la comisión de gestión asciende en este caso al 2%. La de depósito se mantiene en el 0,1%.
Diplomado en Gestión y Administración Pública, Gonzalo Lardiés también es Licenciado en Economía y tienen un Master en Mercados Financieros. Entre sus logros profesionales está el reconocimiento al Banco Madrid Ibérico Acciones como fondo de bolsa española más rentable en el periodo 2010-2012 y en 2007 fue nombrado mejor gestor europeo del año por Citywire.
Desde Alpha Plus indican que la firma "sale reforzada tras el acuerdo para la toma de control por parte de Santa Lucía, sujeta a la aprobación de la CNMV, se consolida en el mercado y potencia su solvencia, rigor y profesionalidad". Destaca, además, su plan de desarrollo para los próximos años, un plan ambicioso que muestra su voluntad de expansión sin perder por ello el cuidado y cercanía a su cliente, principio básico y esencial de su gestión.
"Alpha Plus aporta así a Santa Lucía un volumen de activos gestionados de 170 millones de euros en fondos de inversión, pensiones, mandatos de gestión y SICAVs. Además, este acuerdo permite a la aseguradora avanzar en su plan estratégico para la diversificación de la oferta de productos de ahorro a través de la gestión de activos en tres líneas principales: seguros, planes de pensiones y fondos de inversión, materializada esta última a través de esta primera operación", explican.
