Santander emite bonos para accionistas de Popular

Banco Santander ha anunciado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el bono de fidelización diseñado para compensar a accionistas del Banco Popular ha logrado una adhesión del 77,88% sobre la cuantía total de la oferta, que alcanzaba los 981 millones de euros. El importe sobrante, un 22,2% de los bonos emitidos, se empleará en atender posibles solicitudes de otros clientes. En total, las aceptaciones superan los 7,6 millones de bonos de fidelización por importe de 764 millones de euros. Los bonos serán admitidos a negociación en el mercado de renta fija para su contratación a partir del 18 de diciembre. Los destinatarios de esta operación son 100.000 clientes minoristas de Popular que adquirieron acciones del banco entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016, coincidiendo con la ampliación de capital de 2.500 millones que acometió está entidad, además de algunos bonistas de la entidad absorbida. La oferta de Santander consiste en la entrega al cliente, sin desembolso alguno por su parte, de bonos que darán derecho a un cupón efectivo discrecional y no acumulativo a un tipo interés nominal anual del 1% pagadero trimestralmente.
Para recibir la compensación, que puede alcanzar el 100% del capital invertido, es necesario renunciar «irrevocable e incondicionalmente» a emprender acciones legales y reclamaciones contra la entidad, entre otras condiciones. Santander anunció esta emisión de compensación el pasado julio, menos de un mes después de la compra de Popular por un euro. Los bonos se han comercializado a través de las oficinas de Santander, Popular, Banco Pastor, Openbank y Popular Banca Privada, además de en Popular Portugal en el país vecino. El acceso a la oferta de 9,81 millones de bonos de fidelización, valorados en 100 euros cada uno, se inició el pasado 13 de septiembre y concluyó el 7 de diciembre. Se trata de obligaciones perpetuas emitidas por Santander y que se podrán amortizar a partir de los siete años a voluntad del banco, previa autorización del Banco Central Europeo (BCE).

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