4 frentes abiertos que amenazan la banca tradicional

La digitalización del sector La transformación digital que está viviendo el sector bancario está modificando el modelo de negocio, hasta tal punto que “aquellas entidades que se encuentren inmersas en un proceso de digitalización más avanzado mantendrán una ventaja competitiva”, afirma un estudio realizado por el Observatorio de Digitalización Financiera de Funcas. De hecho, de acuerdo con dicho informe, el 38 % de las entidades encuestadas consideran la transformación digital como “el principal reto al que debe hacer frente el sector financiero”. En 2017, el 51 % de los ciudadanos europeos con edades comprendidas entre los 16 y los 74 años usaron la banca online, el doble que en 2007, según datos de Eurostat. En el caso de España, el tanto por ciento se situó en torno al 45 %. BBVA fue una de las primeras entidades españolas que apostó fuerte por la digitalización. Su presidente, Francisco González, dejó clara la postura del banco en la junta de accionistas celebrada el pasado año: “La digitalización es la única solución que tiene la banca para poder sobrevivir en el futuro”. Los esfuerzos del banco vasco, cuya inversión en innovación y tecnología ha sido de unos 800 millones de euros anuales, se ha visto compensada con una amplia base de clientes digitales, que se cuentan por millones, y con reconocimientos como el premio Innovador Global en Banca otorgado por la European Financial Management Association o el galardón a la mejor web europea de banca de Forrester. El resto de las entidades no han tenido más remedio que seguirle el ritmo. Ana Botín anunció hace un año que invertiría unos 1.900 millones de euros anuales en su transformación digital. Y es que, en un mundo como el actual dominado por Internet, la digitalización tecnológica de la banca es una palanca competitiva de alto nivel. El impacto de la tecnología podría ser tal en el sector bancario que las cuentas corrientes, tal y como las conocemos, podrían desaparecer. Una tesis compartida por Marcus Schenck, ejecutivo de Deutsche Bank, que recientemente afirmó que “en algún momento en 5, 10, 15 o 20 años las cuentas desaparecerán y serán reemplazadas”. Los neobancos El estudio Barómetro de Innovación Financiera de Funcas señala la entrada de nuevos competidores como el segundo desafío al que se enfrenta la banca. Lo cierto es que durante los últimos años el número de propuestas fintech se ha multiplicado. Neobanks, challenger Banks o compañías de telecomunicaciones están intentando arrebatar una parte del pastel a la banca tradicional. La fuerza con la que han entrado en el mercado estos competidores ha puesto en jaque a los directivos de la banca, hasta tal punto que los nuevos modelos de negocio “podrían superar a los bancos tradicionales como principales competidores en el sector financiero dentro de un año”, apunta el informe de Funcas. El grupo GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple) se posiciona como el principal competidor. En España Facebook ya está inscrito en el Banco de España como entidad de dinero electrónico, lo que hace pensar que dentro de poco permitirá realizar pagos, tal y como hace en Estados Unidos. Las fintechs y los neo banks también son un claro foco de competencia. Actualmente, los españoles pueden acceder a media docena de bancos de nueva generación que operan, sobre todo, a través del móvil y que ofrecen soluciones sencillas con tarifas muy competitivas, señalan los expertos del comparador bancario HelpMyCash.com. De hecho, gracias a los neobancos, los españoles pueden abrir una cuenta en Alemania, los Países Bajos o el Reino Unido sin ser millonarios ni cruzar la frontera. Ferratum Bank (Malta), imaginBank (España), Bunq (Países Bajos), N26 (Alemania), Monese (Reino Unido) y Denizen (Estados Unidos) son algunos de los bancos fintech disponibles en España. Algunos de ellos han registrado un crecimiento considerable, como imaginBank que ya cuenta con más de 500.000 clientes o N26 que ya ha captado más de 850.000 clientes y es “uno de los bancos europeos con mayor crecimiento”, según afirma la propia entidad. La sobrerregulación La mayoría de los directivos de banca consideran que el sector está sobrerregulado, lo que dificulta la innovación. Tal y como señala Funcas, “el aumento de la regulación puede ralentizar el proceso de innovación de un sector o de un país, al crear cierta incertidumbre en aquellas innovaciones que no se encuentras sujetas a ninguna regulación existente en el momento de su aparición”. Muchos bancos han criticado la excesiva regulación y sus efectos sobre su crecimiento. Asimismo, varios directivos ya han reclamado un marco regulatorio igualitario para bancos y otras plataformas fintech, es decir, una regulación igual para todos. Los ‘millennials’ Otro de los grandes desafíos del sector es seducir a los millennials, aquellos que ahora tienen entre 20 y 35 años, algo especialmente difícil teniendo en cuenta que el 71 % preferiría ir al dentista que escuchar lo que tienen que decir los bancos, de acuerdo con The Millennial Disruption Index. Pero ¿cómo seducir a este segmento de clientes que mayoritariamente opina que sus bancos no ofrecen nada diferente al resto? Algunos bancos, como imaginBank, se han creado especialmente para este grupo de clientes. No olvidemos que la banca online es especialmente popular entre los consumidores de 25 a 34 años: en Europa el 68 % de los que tienen esta edad la usan. Pero no solo buscan una mayor presencia digital, los millennials también quieren una comunicación distinta a la tradicional. Lola Chicón, de Smartme Analytics, considera que “los millennials son un público muy atractivo por su creciente poder adquisitivo y el hecho de que sea una generación digital obliga a los bancos a acercarse a ellos a través de la estrategia mobile”. Un estudio realizado por la consultora señala que ING, Cajamar o Cajasur “son algunos de los bancos que más crecen entre los millennials en el móvil”, mientras que los grandes bancos no están teniendo tanto éxito.