A través de su filial Mackenzie Financial Corporation (Mackenzie Investments), la canadiense IGM Financial ha firmado un acuerdo para comprar una participación del 10% en China Asset Management Co. (AMC), por cerca de 2.400 millones de yuanes. En virtud del convenio alcanzado, la compañía tiene además la opción de incrementar su presencia en el capital del grupo asiático en un 3,9% adicional en enero. “Ambas transacciones implican accionistas no estratégicos separados que son empresas estatales de China”, detalla el comunicado emitido por IGM. Esta adquisición “supone la oportunidad de participar en una industria de gestión de activos de rápido crecimiento en la segunda mayor economía del mundo”, destaca el presidente y consejero delegado (CEO) de la compañía, Jeff Carney. “También nos permite diversificar nuestro negocio fuera de Canadá”. El dirigente explica que China AMC es una firma “bien diversificado, con un sólido desempeño en múltiples clases de activos”. Detalla que su mayor accionista, CITIC Securities, “es el principal agente de valores del país, un socio fuerte que nos ayudará a crear valor a largo plazo”. Por su parte, Yiang Minghui, presidente de los dos grupos asiáticos, espera que el papel de “Mackenzie Investments como accionista fortalezca aún más nuestra relación con IGM y amplíe las oportunidades de desarrollo y distribución de productos”. Se espera que la operación incremente las ganancias de la compañía canadiense a partir del primer año completo de propiedad de la participación. IGM espera financiar la transacción con una combinación de efectivo y la emisión de deuda y/o acciones preferentes en el primer semestre de 2017, que es cuando está previsto el cierre de la misma, sujeto a las aprobaciones regulatorias pertinentes. BMO Capital Markets ha actuado como asesor financiero de la firma.
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