CaixaBank emite 1.000 millones de euros en CoCos

La emisión ha tenido un gran “éxito” debido a elevada demanda recibida, tres veces superior a la ofertada, con más de 3.300 millones de euros por parte de 200 inversores institucionales y con una fuerte participación de inversores extranjeros, según informa la entidad catalana en un comunicado. El banco del grupo La Caixa recuerda que las participaciones preferentes son perpetuas aunque pueden ser amortizadas de forma anticipada por parte del emisor a los siete años por encima del estándar a cinco años para este tipo de emisiones. El interés de esta emisión ha quedado fijado en un 6,75% anual para los primeros siete años y a partir de entonces, se revisará aplicando un margen de 649,8 puntos básicos sobre el tipo swap a 5 años aplicable. El pago de la remuneración será, en su caso, por trimestres vencidos. Los ratios de solvencia se sitúan hasta el 12,6% a nivel de Tier 1 y hasta el 16,1% a nivel de capital total e incrementa también los activos líquidos de alta calidad de CaixaBank que, a 31 de marzo, alcanzaban los 47.206 millones de euros.

Ratios de capital del Grupo CaixaBank a 31 de marzo de 2017. Fuente: CNMV
Ratios de capital del Grupo CaixaBank a 31 de marzo de 2017. Fuente: CNMV
De esta forma, la entidad catalana señala que se convierte en el primer emisor español en colocar emisiones de este tipo de deuda, lo que demuestra “la confianza de los inversores en la calidad crediticia y la solvencia de CaixaBank”. Es la cuarta emisión institucional que CaixaBank realiza este año y es el único emisor español que se ha financiado en todos los formatos.

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