Esta unión, explican las compañías en nota de prensa, permite a a los asesores aprovechar las capacidades de agregación de cuentas Quovo junto a las aplicaciones del Advisor Software Wealth Management Cloud, una "plataforma que permite a las firmas ofrecer un mejor asesoramientos de forma más flexible, eficiente y escalable".
Kevin Kraus, vicepresidente de producto y marketing de Advisor, apunta que, hoy en día, en la gestión patrimonial es de "vital importancia que los profesionales obtengan una visión completa de la riqueza financiera de cada cliente con el fin de orientarle de forma óptima".
Así, gracias a esta alianza, señala, "daremos a los asesores las herramientas y conocimientos que necesitan para planificar los objetivos a largo plazo de sus inversores".
En este sentido, Lowell Putnam, CEO y cofundador de Quovo, señala que los gestores "tienen que controlar todas las cuentas de un cliente, propias y ajenas, y emplear este conocimiento para ayudarles a alcanzar sus metas. Mediante la integración de nuestras soluciones en la plataforma en la ‘nube’ de Advisor les ayudamos a mantenerse en la vanguardia de la industria de gestión patrimonial, que se encuentra en constante cambio".
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