Según un comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), BBVA se convierte en el accionista mayoritario del banco Turkiye Garanti Bankasi (Garanti Bank) mediante la adquisición a Dogus Holding del 14,89% de su capital. La operación se ha hecho mediante la contraprestación total máxima 8,90 liras turcas por acción (lo que equivale a aproximadamente un total máximo de 5.566 millones de liras turcas y 1,988 millones de euros).
Ampliación de capital
Además, BBVA también ha anunciado que realizará una ampliación de capital por un total de 310,48 millones de acciones lo que supone 2.600 millones de euros y un 5% del capital. Según apunta la entidad a la CNMV, "las Acciones Nuevas se emitirán por su valor nominal de 0,49 € por acción más una prima de emisión que se determinará una vez concluido un proceso de colocación privada acelerada".
Esta colocación acelerada ser refiere al denominado "Accelerated Bookbuilt Offering" o "ABO", exclusivamente entre inversores cualificados. Además, excluye el derecho de suscripción preferente de los actuales accionistas de BBVA.
Garanti Bank
La entidad es el segundo mayor banco privado de Turquía. El grupo Garanti tiene un volumen de activos consolidados, con un importe equivalente a aproximadamente 85.000 millones de euros a 30 de septiembre de 2014, una plantilla formada por más de 22.000 empleados y una red comercial integrada por casi 1.000 oficinas y más de 4.000 cajeros automáticos.
El grupo turco presta servicios financieros a más de 13 millones de clientes en los segmentos de particulares, pequeñas y medianas empresas y grandes corporaciones. A través de su red de filiales, el grupo Garanti tiene también presencia en las actividades de tarjetas de crédito y otros medios de pago, leasing, factoring, corretaje, gestión de activos y fondos de pensiones.
Garanti Bank es líder en el mercado turco por cuota de mercado en préstamos al consumo, hipotecas, financiación auto, y clientes de tarjetas de crédito. Al cierre de mercado del día 18 de noviembre de 2014 era equivalente a aproximadamente 13.300 MM de euros.
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