CaixaBank, entidad presidida por Isidro Fainé y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, obtuvo un resultado neto atribuido de 375 millones de euros durante el primer trimestre del ejercicio 2015, un 99,1% superior al del mismo periodo del año anterior.
Con la integración de Barclays, CaixaBank ha sumado 550.000 nuevos clientes, 15.609 millones de recursos de clientes y 17.782 millones de crédito a la clientela bruto. La intensa actividad comercial, que permite una elevada capacidad de generar ingresos (1.953 millones de margen bruto, +7%), se ha visto reforzada por la incorporación de Barclays Bank, SAU, que ha impulsado el crecimiento del margen de intereses en un 14,6%, los ingresos por comisiones en un 12,9%, los créditos sobre clientes en un 7,6% y los recursos de clientes en un 7,8%.
Además, la racionalización de costes permite mantener estables los gastos recurrentes con perímetro homogéneo (+0,3% proforma incorporando Barclays Bank, SAU en el primer trimestre de 2014). En el gasto por Impuesto de Sociedades, en relación con los ingresos de participadas se aplica el principio tributario que evita la doble imposición (como estas empresas ya han pagado impuestos en las sociedades de origen, hay que deducir estos ingresos para no pagar dos veces por el mismo ingreso), con un impacto especialmente relevante en el primer trimestre de 2015 tras el registro de la diferencia negativa de consolidación de Barclays Bank, SAU (602 millones de euros).
CaixaBank consolida su liderazgo en el mercado español
Con la incorporación de Barclays Bank, SAU, CaixaBank ha reforzado su posición como la entidad líder del mercado español con 14 millones de clientes, 5.438 oficinas y unos activos totales de 355.557 millones. La cuota de penetración de particulares se eleva hasta el 28,2% (de los que un 24,1% tienen a CaixaBank como primera entidad).
La fortaleza comercial del Grupo CaixaBank y la adquisición de Barclays Bank, SAU han permitido mantener el crecimiento sostenido de las cuotas de mercado de los principales productos y servicios financieros. Además, el foco comercial de la entidad sigue centrado en la captación y vinculación de clientes, como demuestran las 306.861 nóminas captadas en el primer trimestre, lo que ha permitido alcanzar una cuota en nóminas del 24,3% (+215 puntos básicos en los últimos doce meses), con un total de 3 millones de nóminas domiciliadas.
A mediados de marzo de 2015, la entidad puso en marcha HolaBank, una nueva línea de negocio dirigida a clientes internacionales con el objetivo de convertirse en la entidad financiera de referencia para este colectivo. La propuesta incluye 100 oficinas con gestores expertos en banca internacional y en orientación financiera de alto valor. Además, se ha acelerado el ritmo de captación de clientes agrarios y de negocios debido a la buena evolución de AgroBank y CaixaNegocios, respectivamente.
Desde el lanzamiento de AgroBank hasta marzo se han captado 27.200 nuevos clientes. En relación a CaixaNegocios, en el primer trimestre del año se han captado 73.500 nuevos negocios, y el segmento de negocio alcanza los 45.000 millones en recursos y los 43.000 millones en inversión.
Los recursos de clientes y los créditos crecen un 8%
Los recursos totales de clientes se sitúan en los 293.025 millones, con un aumento de 21.267 millones (+7,8%). El incremento orgánico es del 2% en el trimestre, aislando el efecto de la integración de Barclays Bank, SAU (15.609 millones). La cuota de depósitos se sitúa en el 15,3%. Además, destaca el significativo aumento de los recursos fuera de balance (fondos de inversión, planes de pensiones y otros) de 16.696 millones, un 25,9% más en el trimestre (+13,5% orgánico).
En fondos de inversión se alcanza una cuota del 17,5%, y se obtiene el liderazgo en patrimonio (37.700 millones, que aumenta hasta los 49.724 millones si se incluyen carteras y Sicav’s) y número de partícipes (1,1 millones), en seguros de ahorro del 21,7% y en planes de pensiones del 19,9%. Los créditos sobre clientes brutos ascienden a 212.077 millones (+7,6%).
Sin considerar el impacto de los 17.782 millones de euros de créditos brutos sobre clientes de Barclays Bank, SAU, la variación se situaría en el -1,3%. Considerando la cartera sana ex-promotor, la reducción se limita al 0,9%. La reducción del crédito en el primer trimestre es un -51% inferior a la del mismo período de 2014 La evolución está marcada por el proceso de desapalancamiento y la reducción orgánica de la exposición al sector promotor (-11,9%, -1.772 millones).
El peso de la financiación al sector promotor cae en 2015 en 96 puntos básicos hasta el 6,2% del total de la cartera crediticia. CaixaBank mantiene el liderazgo en las cuotas de mercado de los principales productos de financiación: total créditos (16,5%), hipotecas (17,8%) y factoring y confirming (19,6%). Además, la nueva producción de crédito aumenta un 72% en relación al primer trimestre de 2014: el hipotecario crece un 40%, el de consumo un 27% y el de empresas un 99%.
El margen de intereses alcanza los 1.138 millones (+14,6%)
En un entorno macroeconómico de tipos de interés muy reducidos, el margen de intereses alcanza los 1.138 millones de euros (+14,6% respecto al primer trimestre de 2014). Su evolución refleja la gestión de la actividad minorista, con una fuerte reducción del coste del ahorro a vencimiento que, junto a la incorporación del negocio de Barclays Bank, SAU, compensa el descenso de la rentabilidad del crédito condicionada por la evolución negativa de los tipos de interés.
Las comisiones se sitúan en los 513 millones (+12,9%) por el aumento de la comercialización de los productos fuera de balance y la incorporación de Barclays Bank, SAU; y los gastos recurrentes crecen un 9,5%, hasta los 1.035 millones, aunque permanecen estables con perímetro homogéneo (+0,3% proforma incorporando Barclays Bank, SAU en el primer trimestre de 2014). Además, se han registrado costes y saneamientos extraordinarios por 303 millones asociados a la adquisición de Barclays Bank, SAU.
Las sinergias previstas para 2015 alcanzan los 93 millones de euros. La evolución de los ingresos y los gastos permite que el margen bruto alcance los 1.953 millones (+7%) y el margen de explotación recurrente se situé en los 918 millones (+4,3%). Esta buena evolución permite que los ingresos netos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones – gastos recurrentes) alcancen los 616 millones de euros (+22,7%).
La morosidad se mantiene en el 9,7%
El ratio de morosidad se mantiene en el 9,7% a pesar de haber incorporado Barclays Bank, SAU, en una evolución marcada por la reducción orgánica de los saldos dudosos (-33 puntos básicos), la incorporación Barclays Bank, SAU (+21 puntos básicos) y el impacto del desapalancamiento (+10 puntos básicos). Sin el segmento promotor, la ratio de morosidad disminuye hasta el 7%.
Los saldos dudosos se sitúan en 21.595 millones de euros. Sin considerar los 2.232 millones de euros de saldos dudosos correspondientes a Barclays Bank, SAU a 31 de diciembre de 2014, los dudosos disminuyen 747 millones de euros, -3,3% de variación orgánica.
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