Clearlake Capital Group, L.P. («Clearlake» o la «Firma»), una firma de inversión fundada en 2006 que opera negocios integrados en capital privado, crédito y otras estrategias relacionadas, anunció hoy que ha acordado adquirir MV Credit, un especialista paneuropeo en crédito privado, de Natixis Investment Managers («Natixis IM»). Se espera que la adquisición se complete en el cuarto trimestre de 2024, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
La fusión entre Clearlake Capital y MV Credit
Fundada en el año 2000 y con sede en Londres, MV Credit es un especialista europeo en crédito privado gestionado de forma independiente. Con 5.100 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM), MV Credit ofrece soluciones de fondos a medida a los inversores en estrategias de préstamos directos sénior, préstamos directos subordinados, híbridos y obligaciones de préstamos colateralizados (CLO).
MV Credit ha desplegado más de 11.000 millones de dólares desde su creación, liderando más de 500 transacciones a medida de hasta 500 millones de dólares con patrocinadores como EQT, Nordic Capital, Cinven y Bain Capital. MV Credit se diferencia por su experimentado equipo de alta dirección, cada uno de cuyos miembros tiene más de dos décadas de experiencia en inversiones en múltiples ciclos crediticios.
Al cierre, el negocio de crédito de Clearlake tendrá más de 28.000 millones de dólares en activos bajo gestión, así como activos bajo gestión en toda la empresa de más de 90.000 millones de dólares. Tras el cierre de la adquisición, el equipo de Clearlake estará formado por más de 230 profesionales con oficinas en Santa Mónica, Dallas, Dublín, Londres, Singapur, Abu Dhabi, París y Luxemburgo.
«El crédito ha estado en el ADN de Clearlake desde nuestros inicios y es fundamental para la estrategia de nuestra empresa. La excepcional trayectoria y la profunda experiencia de MV Credit en crédito privado se alinean perfectamente con nuestro negocio de crédito existente y fortalecen nuestra presencia continua en Europa», dijo José E. Feliciano, cofundador y socio gerente de Clearlake. «Clearlake ha desplegado más de 40.000 millones de dólares en deuda e inversiones de capital preferente desde 2006, y con la experiencia de MV Credit ampliaremos nuestras capacidades globales de préstamos directos para servir mejor a los patrocinadores y otros clientes, al tiempo que ampliaremos la oferta de productos para nuestros inversores».
«Con esta adquisición, el negocio de crédito de Clearlake alcanzará una escala significativa, con un crecimiento de los activos bajo gestión de crédito de aproximadamente 6.000 millones de dólares en 2020 a más de 28.000 millones en la actualidad», dijo Behdad Eghbali, cofundador y socio gerente de Clearlake. «Hemos sido muy deliberados en la forma en que hemos construido nuestro negocio de crédito, y la incorporación de MV Credit, con capacidades de préstamos directos altamente complementarias, nos brinda nuevas oportunidades para el crecimiento estratégico».
«Clearlake y MV Credit comparten una filosofía y cultura de inversión crediticia similares, y creemos que la combinación será una propuesta ganadora para el mercado», dijo Frédéric Nadal, director ejecutivo de MV Credit. «La demanda de crédito privado sigue creciendo, y la asociación con Clearlake nos permite abordar aún más las necesidades de los clientes en todo el mundo. Nuestras firmas comparten una cultura de trabajo en equipo, integridad y compromiso con la excelencia. Esperamos ser parte de la familia Clearlake».
Kirkland & Ellis LLP y Milbank LLP actúan como asesores legales de Clearlake, mientras que Fenchurch Advisory actúa como asesor financiero y Dentons actúa como asesor legal de Natixis IM en la transacción. DLA Piper LLP ejerce de asesor legal de MV Credit Partners.
2024-09-03 09:52:12
