DRC Savills Investment Management («DRC SIM») ha procedido al cierre definitivo de su cuarto fondo dentro de la estrategia de deuda de alto rendimiento de DRC SIM: European Real Estate Debt IV («ERED IV»). El Fondo alcanzó con éxito su objetivo de recaudación de alrededor de 600 millones de euros (680 millones de dólares / 500 millones de libras).
DRC SIM es la división especializada en deuda inmobiliaria de Savills Investment Management, la plataforma de gestión de inversión global de Savills plc (LSE: SVS).
El Fondo se ha cerrado con éxito con dieciséis inversores institucionales, con la asignación de sus activos en inmobiliaria y renta fija. Seis de estos inversores son nuevos en DRC SIM, con capital comprometido procedente de varias regiones del mundo como Asia, Estados Unidos, Oriente Medio y Europa.
ERED IV es el primer fondo de la emblemática serie de deuda de alto rendimiento de DRC SIM que ofrece a los inversores la oportunidad de invertir capital en libras esterlinas o en euros.
ERED IV ya ha invertido más del cincuenta por ciento de su capital disponible y seguirá destinando capital en los principales países europeos, como el Reino Unido, los Países Bajos, Alemania, Francia, España e Italia. El Fondo garantiza una marcada diversificación de las clases de activos, con inversiones en la mayoría de las clases de activos core y líquidos como los industriales, logísticos, residenciales multifamiliares, residencias de estudiantes, oficinas, distribución de alimentos y hoteles.
El Fondo se centra en proporcionar a los inversores una sólida rentabilidad basada en los ingresos, con una TIR bruta que oscila entre el 10,0 % y el 12,0 %, y con constantes distribuciones trimestrales de efectivo a los inversores.
Entre las nuevas inversiones realizadas hasta la fecha hay deuda mezzanine de nueva emisión, préstamos sénior y créditos no titulizados (whole loans). El Fondo busca generar diversificación de regiones, clases de activos, tipos de préstamos y número de inversiones.
DRC SIM es una plataforma de deuda sobre inmuebles comerciales líder del mercado que se dedica a realizar préstamos a lo largo de toda la estructura de capital en el Reino Unido y Europa occidental y fue una de las primeras instituciones de financiación no bancaria surgida en el universo de deuda europeo tras la crisis financiera mundial. La plataforma cuenta con uno de los mayores equipos de Europa dedicados exclusivamente al sector inmobiliario comercial y ha originado más de 150 créditos en el universo del mercado medio en sus estrategias de deuda High Yield, Whole Loan y Senior Core Plus.
Dale Lattanzio, Managing Partner de DRC Savills IM, indicó: «Me complace confirmar que hemos logrado el cierre definitivo de ERED IV con más de 660 millones de euros de capital. Esto se ha logrado a pesar de que desde hace un tiempo estamos inmersos en uno de los mercados más difíciles para atraer a nuevos inversores. Este es nuestro primer fondo con múltiples ofertas de divisas, tanto en libras como en euros y abrirá el camino a nuevas innovaciones en las ofertas de divisas a medida que seguimos avanzando. Actualmente, más del 50 % del Fondo está invertido con siete créditos que forman una atractiva base de ingresos para nuestros inversores. Ya hemos visto un importante aumento de las oportunidades de crédito este año y tenemos una serie de oportunidades en fase de desarrollo, por lo que cabe esperar que el nivel de inversión sea significativo para final de año».
Richard Anthony, Senior Managing Director de Evercore comentó: «Nos alegra habernos asociado con DRC SIM, como agente de colocación exclusiva, por cuarta vez para continuar con el éxito de su estrategia ERED. Ha sido emocionante ver el crecimiento y la evolución del negocio de DRC SIM en la última década. El apoyo al Fondo tanto de los inversores ya existentes como de los nuevos demuestra la calidad del equipo de DRC SIM y la posición de la firma como un líder claro en el espacio de deuda inmobiliaria europea».
2022-02-15 17:29:44
