El Corte Inglés ha cerrado hoy con éxito una colocación privada de bonos senior por importe de 90 millones de euros, con vencimiento en 2024. Los bonos adicionales, que formarán una serie única con los bonos senior emitidos el pasado 8 de octubre de 2018, han sido emitidos a la par y devengarán un cupón […]
NacionalDirigentes Digital
| 20 dic 2018
El Corte Inglés ha cerrado hoy con éxito una colocación privada de bonos senior por importe de 90 millones de euros, con vencimiento en 2024. Los bonos adicionales, que formarán una serie única con los bonos senior emitidos el pasado 8 de octubre de 2018, han sido emitidos a la par y devengarán un cupón anual del 3%.
Esta colocación privada se ha dirigido a inversores cualificados, incluido Seguros El Corte Inglés, la empresa que opera en el ramo asegurador del Grupo El Corte Inglés.
Los fondos se utilizarán para amortizar deuda. Esta operación representa un paso más en la estrategia del Grupo de diversificar las fuentes de financiación.
Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs International y UniCredit Bank AG han actuado como agentes colocadores de la operación.
