El fondo Indexa RV Mixta Internacional 75 FI (ISIN nº ES0148181003) que Indexa Capital lanzó hace 3 años y equivalente a una de sus carteras de fondos nº9 ha alcanzado un volumen gestionado de 7,9 millones de euros, de 794 partícipes (a cierre de abril 2022), de los cuales más de 3 millones de euros han sido aportados por los gestores y socios de Indexa, según señalan desde la compañía. Unai Ansejo, co fundador y co consejero delegado añade "El objetivo de Indexa con el lanzamiento de este fondo, y los próximos, es atender a algunos clientes que prefieren invertir en un fondo de fondos en lugar de en una cartera de fondos, donde invierten la mayoría de nuestros clientes. Este fondo también se dirige a personas jurídicas, clientes residentes fuera de la Unión Europea, así como a clientes que quieren empezar a invertir un importe menor de 3000 euros, inversión mínima en nuestras carteras de fondos."
Carlota Corral, gestora de Indexa señala que "Con gastos corrientes de 0,64% en 2021 (que no incluyen los gastos de transacciones, como corretaje o cobertura de divisas) y gastos totales de 0,67% (que incluyen todos los costes), es probablemente el fondo de renta variable mixta internacional con los costes totales más bajos en España. La cartera del fondo sigue siendo la misma que cuando lo estrenamos hace tres años, y consiste básicamente en 75% de acciones globales y 25% de bonos globales."
Segundo fondo más rentable de su categoría en 3 años
El fondo de renta variable mixta internacional de Indexa ha obtenido una rentabilidad acumulada de 23,7% (7,35 % anual), siete veces más que la media ponderada de su categoría que ha sido de 3,6% en el mismo periodo (1,2% anual, Renta Variable Mixta Internacional de Inverco, la asociación española de gestoras de fondos de inversión). Ansejo destaca la posición del fondo "En tres años, es el nº2 más rentable de los 189 fondos que existían en su categoría en abril 2019. Por sus menores costes, confiamos que se mantendrá entre los más rentables de su categoría a largo plazo."
4 estrellas Morningstar
Ansejo señala "Nuestro fondo acaba de recibir 4 estrellas Morningstar, el fondo Indexa RV Mixta Internacional 75 está categorizado por Morningstar como "asignación agresiva en euros" (fondos con 70% a 90% de acciones) y a pesar de tener menos acciones que la media de la categoría (75% vs. 79%), ya está entre los fondos con mayor rentabilidad ajustada por riesgo de su categoría. Las 5 estrellas corresponden al top 10% y las 4 estrellas corresponden a los siguientes 22,5% con mayor rentabilidad ajustada por riesgo. "
Desde Indexa confirman que tienen la intención de lanzar más fondos cuando este alcance un volumen de 20 millones de euros y que el próximo fondo probablemente será de 100% acciones.
2022-05-18 16:29:37
