Franklin Resources, Inc. [NYSE:BEN], una organización global de gestión de inversiones que opera como Franklin Templeton, ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir Lexington Partners L.P. («Lexington»), un gestor global líder de fondos secundarios de capital privado y de coinversión. Esta adquisición reforzará las capacidades de activos alternativos de Franklin Templeton, complementando sus actuales fortalezas en estrategias de bienes raíces, crédito privado y fondos de cobertura, en un momento en que los inversores están asignando cada vez más capital a través de todo el espectro de ofertas de activos alternativos.
«No podríamos estar más contentos de dar la bienvenida a Lexington y a su equipo de clase mundial», dijo Jenny Johnson, Presidenta y CEO de Franklin Templeton. «Esta adquisición nos posicionará para capitalizar el muy solicitado mercado secundario de capital privado, un área de crecimiento que complementa las capacidades existentes de Franklin Templeton en materia de activos alternativos para satisfacer el creciente apetito de nuestros clientes por la gestión de activos alternativos en todo el mundo.»
Desde su fundación en 1994, Lexington se ha consolidado como uno de los mayores y más exitosos gestores independientes de fondos secundarios de capital privado y de coinversión del mundo. Lexington ha recaudado más de 55.000 millones de dólares en compromisos agregados de más de 1.000 inversores institucionales, desplegando el capital en más de 4.500 participaciones secundarias, de coinversión y primarias. Actualmente, Lexington invierte desde su fondo secundario global insignia de 14.000 millones de dólares, su fondo secundario de mercado medio de 2.700 millones de dólares y su vehículo de coinversión de 3.200 millones de dólares.
Lexington, una empresa global con un volumen de activos basado en honorarios de 34.000 millones de dólares, tiene ocho oficinas estratégicamente situadas en los principales centros de inversión de capital privado y alternativo, como Nueva York, Boston, Menlo Park, Londres, Hong Kong, Santiago, São Paulo y Luxemburgo. Los 35 socios y directores de Lexington tienen una media de 17 años de experiencia en inversiones alternativas y más de 14 años juntos en Lexington.
Wil Warren, Presidente de Lexington, añadió: «El encaje estratégico y cultural entre Franklin Templeton y Lexington es ideal. Mis colegas y yo estamos encantados de seguir aplicando nuestras estrategias de inversión y de beneficiarnos de los recursos y el apoyo de una de las organizaciones de gestión de inversiones más grandes y diversas del sector. Esta transacción proporciona continuidad y estabilidad a largo plazo para nuestros inversores, equipo de gestión y empleados.
Además, la transacción se ha estructurado para que nuestro equipo siga siendo propietario de Lexington, lo que proporciona una fuerte y continua alineación con nuestros socios limitados. Estamos muy contentos de asociarnos con Franklin Templeton para crecer e innovar en nuestros segmentos de mercado, como hemos hecho durante los últimos 27 años.»
Tom Gahan, Director de Alternativas de Franklin Templeton, comentó: «Lexington es una adición poderosa y complementaria a nuestras capacidades de activos alternativos. La incorporación de la experiencia de Lexington en el sector del capital privado junto con la fuerza inmobiliaria de Clarion Partners
La adición de la experiencia de Lexington en capital privado junto con la fuerza inmobiliaria de Clarion Partners, las capacidades de crédito privado de Benefit Street Partners y las ofertas de fondos de cobertura de K2 Advisors proporciona a Franklin Templeton una plataforma de activos alternativos sustancial y diversa».
Franklin Templeton ha demostrado su compromiso con la expansión de su negocio de gestión de activos alternativos, mediante una combinación de adquisiciones y crecimiento orgánico. Con la incorporación de Lexington, se espera que los activos alternativos de Franklin Templeton bajo gestión sean de aproximadamente 200.000 millones de dólares en el momento del cierre de la transacción.
2021-11-01 19:19:14
