Generali lanza una oferta de recompra de sus propios títulos con fecha inicial de first call en 2022, por un importe objetivo nominal agregado de 1 mil millones de euros. El Grupo ha anunciado así mismo una emisión de un nuevo bono verde subordinado Tier 2 con estructura bullet, que representa el primer bono verde emitido por Generali.
La invitación se enmarca dentro de la gestión proactiva de su deuda y persigue una refinanciación eficiente de sus títulos subordinados que tienen como primera fecha de call en 2022. Esta financiación permitirá al Grupo acercarse a los objetivos de la estrategia de Generali 2021 anunciada el pasado mes de noviembre de 2018.
Esta operación deberá permitir al Grupo reducir su nivel de endeudamiento financiero externo en aproximadamente 250 millones de euros, reducir el coste futuro de financiación y alcanzar un perfil de vencimiento de la deuda más equilibrado y optimizar al mismo tiempo la estructura de su capital regulatorio.
El bono verde se emite con vencimiento 2030 bajo su programa de notas a medio plazo en Euros y está destinado a inversores cualificados. Este bono se alinea con el Green Bond Frame Work recientemente fijado por el Grupo y ha sido sometido a una segunda opinión por parte de Sustainanalytics.
Esta emisión representa un importante paso más para Generali hacia el logro de sus objetivos de sostenibilidad cuyos avances han sido recientemente reconocidos por su inclusión en el Dow Jones Sustainibility Europe Index , después de su inclusión en el índice Dow Jones Sustainibility World Index.
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