BlackRock ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que controla un 3,104% (3,021% y un 0,083% adicional vía instrumentos financieros) del capital de Ferrovial. Dicho porcentaje se sitúa por encima del 3,084% (2,990% y 0,094%, respectivamente) registrado ante el regulador previamente. Recordemos que a mediados de enero, Fidelity desembarcaba el accionariado […]
Dirigentes Digital
| 24 mar 2017
BlackRock ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que controla un 3,104% (3,021% y un 0,083% adicional vía instrumentos financieros) del capital de Ferrovial.
Dicho porcentaje se sitúa por encima del 3,084% (2,990% y 0,094%, respectivamente) registrado ante el regulador previamente.
Recordemos que a mediados de enero, Fidelity desembarcaba el accionariado de Ferrovial con una participación del 1,007%.
La compañía, aprovechando un entorno del mercado caracterizado por los tipos bajos, ha completado con éxito la fijación del precio de la emisión de bonos senior a ocho años por importe de 500 millones de euros.
Esta operación se ha cerrado a un precio de 85 puntos básicos sobre midswap, con un cupón del 1,375%. Prevé destinar los fondos de la emisión a necesidades corporativas generales.
Con un libro de órdenes muy diversificado, ha obtenido una excelente acogida entre los inversores internacionales. Más del 80% se ha colocado fuera de España, destacando, principalmente, países como Alemania, Reino Unido y Francia.
Este bono es elegible para el programa de compras de bonos corporativos (CSPP por sus siglas en inglés) del Banco Central Europeo (BCE), que incluye aquellas deuda denominada en euros con calificación de grado de inversión emitida por empresas no pertenecientes al sector bancario y establecidas en la Zona Euro que cumplan sus requerimientos.
El pasado septiembre, Ferrovial completó una emisión de bonos senior de 500 millones a seis años a un cupón anual del 0,375%, una de las más bajas realizadas en España. En enero y mayo de 2013 también se realizaron dos emisiones de bonos corporativos, la primera a cinco años y la segunda a ocho, cada una por 500 millones de euros y un cupón anual del 3,375%. En 2014 completó una tercera emisión de 300 millones a 10 años y con un cupón de 2.5%.
Las agencias Fitch y Standard & Poor’s mantienen la calificación de grado de inversión de la deuda corporativa del grupo en ‘BBB’, con perspectiva estable.
