Criteria Caixa ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la colocación, entre inversores institucionales, de un paquete de 318.305.355 acciones de CaixaBank, representativas de aproximadamente el 5,322% del capital de la entidad. El importe de la operación ha ascendido a 1.068,6 millones de euros, siendo el precio de venta de […]
Dirigentes Digital
| 07 feb 2017
Criteria Caixa ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la colocación, entre inversores institucionales, de un paquete de 318.305.355 acciones de CaixaBank, representativas de aproximadamente el 5,322% del capital de la entidad. El importe de la operación ha ascendido a 1.068,6 millones de euros, siendo el precio de venta de 3,3572 euros por acción, lo que supone un descuento del 3%. A los efectos de posibilitar la operación, J.P. Morgan Securities plc y Morgan Stanley & Co. International plc han dispensaban a Criteria de la obligación de no transmitir acciones de CaixaBank que la primera asumió frente a ellos en el marco de la operación de colocación diciembre. El contrato suscrito entre estas partes “contiene declaraciones, garantías y compromisos habituales en este tipo de operaciones, incluyendo el compromiso frente a los managers por parte de la Fundación de no transmitir o disponer de acciones o valores referenciados a las acciones del banco durante 90 días”. Recordemos que Criteria tiene intención de reducir su participación en CaixaBank por debajo del 40% a finales de 2017 (desde el 45,32% que tenía a 31 de diciembre de 2016) para evitar penalizaciones del regulador como conglomerado financiero). Así, desde Ahorro Corporación Financiera (ACF) creen que “tras el rally del valor ha decidido recortarla hasta el límite planteado ahora”. La anterior venta de títulos (llevada a cabo en diciembre) se realizó a un precio de venta de 3,15 euros por acción por el 1,7% del capital. La Fundación continúa siendo el principal accionista del banco al mantener un 40,0%. Renta 4 señala que su porcentaje en el capital se situará por debajo de dicho umbral en “marzo con la conversión de unos bonos convertibles que reducirán su participación hasta el 37,2%”. La firma valora “positivamente la operación eliminándose el riesgo de salida de papel que existía y a lo que se suma un descuento que pensamos es reducido si tenemos en cuenta que la cotización acumula una subida del 27% desde noviembre de 2016 y del 82% desde los mínimos del Brexit”.
