DWS Concept DJE Alpha cumple 20 años

El fondo DWS Concept DJE Alpha Renten Global está celebrando su vigésimo aniversario. Este fondo mixto fue lanzado originalmente el 30 de abril de 1998 por la antigua Franken-Invest, que fue fusionada con DWS Investment GmbH en 2002. Jens Ehrhardt, CEO y fundador de DJE Kapital AG, ha sido el gestor del fondo desde sus inicios. Desde 2014, Michael Schorpp, especialista en bonos de DJE Kapital AG, comparte la responsabilidad de la gestión del fondo. En las últimas dos décadas, el fondo ha alcanzado un rendimiento del 142,19% (a 3 de mayo de 2018). Durante este periodo, la rentabilidad promedio anual del DWS Concept DJE Alpha Renten Global ha sido del 4,52% (a 03 de mayo de 2018). “En la gestión del DWS Concept DJE Alpha Renten Global, empleamos con éxito una selección equilibrada de bonos de todo el mundo para generar rentabilidades sostenibles, a la vez que aprovechamos selectivamente las oportunidades de los mercados de renta variable”, explica Jens Ehrhardt. “De esta manera, hemos sido capaces de diversificar la rentabilidad del fondo en el reciente entorno débil de bonos. Esta es una situación en la que nuestro método FMM, la base de nuestras decisiones de inversión, ha demostrado su eficacia”. Por su parte, Michael Schorpp añade que “los resultados hablan por sí solos. Esto es especialmente cierto en relación al rendimiento a largo plazo del fondo, con todos los altibajos en los mercados y las múltiples crisis financieras mundiales durante este tiempo. Ejecutamos nuestra estrategia de inversión con una amplia diversificación de las participaciones individuales, tanto desde el punto de vista del riesgo como del beneficio”. El DWS Concept DJE Alpha Renten Global, con unos activos totales de 783,65 millones de euros (a 3 de mayo de 2018), hace un uso activo de la interacción cíclica entre activos de renta fija y de renta variable. Para llevar a cabo esta estrategia de inversión, el fondo toma posiciones principalmente en emisiones internacionales de renta fija, incluyendo bonos corporativos y soberanos en distintas monedas. Hasta el 20 por ciento de los activos del fondo pueden invertirse en acciones. El objetivo del fondo es, a través de una combinación equilibrada de acciones, generar un rendimiento razonable. El análisis que hace DJE de los mercados de valores y de bonos, así como de su distribución entre renta variable, renta fija y liquidez, se basa en su metodología FFM, una metodología de inversión tridimensional propia desarrollada originalmente por Jens Ehrhardt. Esta metodología evalúa sistemáticamente los valores basándose en una serie de aspectos fundamentales, técnicos del mercado y monetarios, de los que toma su nombre de FFM (por sus siglas en inglés). Esta metodología de inversión única es el núcleo del análisis en el que se basa la investigación interna independiente de DJE Kapital AG y la base de todas sus decisiones de inversión.