El Consejo de Administración de Generali, presidido por Gabriele Galateri, ha llegado a un acuerdo para la venta del total de su participación en BSI a Banco BTG Pactual, por un importe total de 1.500 millones de francos suizos, unos 1.200 millones de euros. El importe total está compuesto por una cantidad de 1.200 millones […]
Dirigentes Digital
| 21 jul 2014
El Consejo de Administración de Generali, presidido por Gabriele Galateri, ha llegado a un acuerdo para la venta del total de su participación en BSI a Banco BTG Pactual, por un importe total de 1.500 millones de francos suizos, unos 1.200 millones de euros. El importe total está compuesto por una cantidad de 1.200 millones de francos en metálico y 300 millones en unidades BTG , que cotizan en la Bolsa de Sao Paulo.
Mario Greco, CEO del Grupo, ha comentado: "La venta de BSI es un hito clave en la recuperación de Generali. Con esta transacción superamos nuestro objetivo de solvencia 1, restableciendo el capital de Generali más de un año antes respecto al plan de 2015. Esta venta completa el proceso de enajenación que tiene como objetivo fortalecer el capital base del Grupo, resuelve un tema clave para nosotros y permite a Generali centrarse en seguir impulsando su principal negocio de seguros. Respecto a BSI, la venta les permite beneficiarse de un nuevo propietario dedicado a su desarrollo como grupo líder de la banca privada."
La venta de BSI forma parte de la estrategia de Generali de centrarse en su principal negocio de seguros y mejorar su posición de capital. Una vez terminada, Generali llegará a un total de 3.700 millones de euros en la venta de activos no básicos. Ello reducirá la deuda e impulsará la posición de la empresa. La transacción añadirá aproximadamente 9 puntos porcentuales a la ratio de solvencia 1 del Grupo, que será, por encima del 160% del objetivo de ratio de solvencia para 2015. Se espera que esta transacción genere una pérdida neta menor en la región, de 100 millones una vez terminada.
La venta del banco reducirá de forma significativa las actividades de Generali ajenas a los seguros, y se espera que sea un factor positivo para la evaluación de las agencias de rating. El importe de la venta de BSI se ajustará usando mecanismos habituales y cualquier multa establecida en virtud del programa de amnistía fiscal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos relativa a las instituciones financieras suizas será asumida por BSI.
Se espera que la transacción, sujeta a las autorizaciones reglamentarias habituales, sea completada durante la primera mitad de 2015.
