JP Morgan ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que controla un 11,205% del capital (10,213% y un 0,992% adicional vía instrumentos financieros) de la socimi Axiare Patrimonio. Dicho porcentaje supera al del 10,001% (8,976% y 1,025%, respectivamente) registrado ante el regulador a principios de marzo. Por su parte, Inmobiliaria Colonial […]
Dirigentes Digital
| 16 mar 2017
JP Morgan ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que controla un 11,205% del capital (10,213% y un 0,992% adicional vía instrumentos financieros) de la socimi Axiare Patrimonio. Dicho porcentaje supera al del 10,001% (8,976% y 1,025%, respectivamente) registrado ante el regulador a principios de marzo. Por su parte, Inmobiliaria Colonial reduce su participación en la compañía hasta el 14,415%, desde el 15,091% de octubre de 2016. Axiare Patrimonio ha cerrado con éxito una ampliación de capital por un importe total de 93 millones, a través de un procedimiento de colocación acelerada (Accelerated Bookbuilt offer). La operación consistía en la emisión de 7.187.498 acciones nuevas de la socimi (aproximadamente un 9,99% del capital social antes de la ampliación), a un precio de emisión de 13 euros por acción, que representa un descuento del 2,6% sobre el precio de cotización al cierre de la sesión del día siete de marzo de 2017. Tras el aumento de capital, con base en el precio de cotización actual, Axiare Patrimonio superará los 1.000 millones de euros de capitalización bursátil. Los fondos obtenidos permitirán a la empresa “continuar invirtiendo en las excelentes oportunidades identificadas en el mercado y generar retornos muy atractivos a sus accionistas. En este sentido, cabe subrayar que tiene un pipeline de inversiones por más de 1.100 millones de euros, de los que 400 millones de euros están en una situación avanzada de ejecución”. La colocación se ha realizado entre “una sólida base de inversores cualificados e institucionales internacionales, incluyendo tanto accionistas actuales como nuevos inversores, permitiendo a Axiare diversificar la base accionarial y mejorar el free float y la liquidez de la acción. El éxito de la misma”, destaca la compañía, “pone de manifiesto el gran interés de los inversores en el modelo de negocio implementado por Axiare Patrimonio, así como en las interesantes oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario español y en especial en el segmento de oficinas”. La socimi ha realizado inversiones por valor de más de 360 millones de euros en los últimos seis meses, principalmente edificios de oficinas prime y naves logísticas, adquiridas por debajo de su coste de reposicionamiento y con un alto potencial de generación de valor. Con estas adquisiciones recientes, la cartera de activos adquiridos por Axiare Patrimonio, valorada en 1.489 millones de euros, está compuesta en un 75% por oficinas, un 16% por plataformas logísticas y en un 9 % por otros activos comerciales. Desde su salida a Bolsa en julio de 2014, la compañía ha generado un retorno en términos de crecimiento de NAV del 45,4%, tomando como referencia el NAV publicado a 31 de diciembre de 2016 de 13,8 euros por acción.
