Las cifras son aún mejores si se amplía el horizonte de inversión del producto, que registra una rentabilidad anualizada del 15,36% y acumula un retorno del 637,05% desde su lanzamiento en enero de 2002, frente al 68,62% de su índice de referencia CAC All Tradable NR (a 29 de febrero de 2016). Actualmente, entre sus principales inversiones se encuentran las compañías Devoteam (consultoría tecnológica/innovación), Viel & Cie (finanzas), Baidu (internet), Alstom (industria) y Ymagis (tecnología).
Según indica François Badelon, socio fundador de Amiral Gestion, el resultado positivo de los fondos Sextant responde a la correcta selección de compañías a través del análisis fundamental, teniendo como principal objetivo la creación de valor a largo plazo (más de cinco años) y el control del riesgo. "Amiral cuenta con dos factores diferenciales: todos los fondos tienen una gestión múltiple; es decir, están divididos en subcarteras a cargo de diferentes gestores, quienes, además, son socios de la entidad", indican desde la firma.
La gestora francesa, que mantiene una filosofía de inversión basada en el value investing, cuenta con más de 1.200 millones de euros en activos
Fondos registrados
- Sextant Grand Large, fondo con 5 estrellas Morningstar, que registra una rentabilidad anualizada del 11,36% y acumula un retorno del 288,63% desde su lanzamiento en julio de 2003, frente al 65,66% de su índice de referencia 50% CAC40 NR + 50% EONIA (a 29 de febrero de 2016). Este fondo mixto flexible global, coordinado por Louis d’Arvieu, se basa en el PER de Shiller, un indicador de valoración del mercado que compara el precio actual de un índice bursátil con los beneficios netos reales medios de las empresas que forman parte del índice durante la última década. A medida que el PER de Shiller aumenta el equipo gestor disminuye el peso de la renta variable en el fondo y viceversa. Las acciones o los bonos que forman parte del fondo son seleccionados a través de este proceso único de Amiral Gestion.
- Sextant Autour du Monde, fondo con 3 estrellas Morningstar, coordinado por Louis d’Arvieu, registra una rentabilidad anualizada del 4,95% y acumula un retorno del 79,83% desde su lanzamiento en julio de 2005, frente al 63,23% de su índice de referencia MSCI World AC NR en euros (a 29 de febrero de 2016). Sextant Autour du Monde es un fondo dinámico de renta variable internacional que busca invertir tanto en países desarrollados de la OCDE como en el universo emergente.
- Sextant Europe, fondo de renta variable europea con 5 estrellas Morningstar, coordinado por Eric Tibi, registra una rentabilidad anualizada del 10,69% y acumula un retorno del 58,24% desde su lanzamiento en junio de 2011, frente al 40,46% del índice Dow Jones 600 NR (a 29 de febrero de 2016). Sextant Europe invierte en acciones de empresas europeas medianas y grandes, con una capitalización bursátil superior a 500 millones de euros.
- Sextant PME, fondo de renta variable de empresas europeas de pequeña y mediana capitalización, coordinado por Raphaël Moreau, registra una rentabilidad anualizada del 16,73% y acumula un retorno del 45,66% desde su modificación en enero de 2014, frente al 35,97% del índice CAC Small NR (a 29 de febrero de 2016).
