El patrimonio español de las sociedades y fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria se situó a finales de octubre en 309.672 millones de euros, lo que supone un incremento de 993 millones respecto al mes de septiembre. El patrimonio invertido en renta variable de EEUU alcanza 1.557 millones de euros a 31 de octubre según […]
Dirigentes Digital
| 01 dic 2014
El patrimonio español de las sociedades y fondos de inversión mobiliaria e inmobiliaria se situó a finales de octubre en 309.672 millones de euros, lo que supone un incremento de 993 millones respecto al mes de septiembre. El patrimonio invertido en renta variable de EEUU alcanza 1.557 millones de euros a 31 de octubre según los fondos registrados en esta categoría en la publicación mensual de Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco). Por otro lado, las suscripciones netas alcanzan los 162,62 millones.
El fondo de inversión de renta variable que ofrece una mayor rentabilidad a un año en el ‘país de las oportunidades’ es el Foncaixa Selección Usa Premium. También se sitúan en el ‘podium’ Foncaixa Bolsa Usa y BBVA Bolsa Usa, gestionados respectivamente por los grupos financieros de La Caixa y BBVA. No obstante, cabe destacar que el fondo con mayor suscripciones netas durante el 2014 es el que está gestionado por BBVA con 159,51 millones de euros.
El primero, Foncaixa Selección, toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Countries Index que invierte mayoritariamente IIC que sean activos aptos del Grupo Caixabank, por lo tanto, se centra en la inversión en servicios financieros. Otros de sus principales inversiones están en otros fondos estadounidenses, sobre todo, en JPM Global Focus B EUR Acc y Fidelity International Y-Acc-USD. Estos dos fondos a su vez invierten en multinacionales como Johson&Johsnon, American Tobacco Company o Morgan Stanley. Presenta la mayor rentabilidad al año con un 24,26%. Sin embargo, la suscripción neta de este fondo en lo que va de año alcanza los 86 millones de euros mientras que este mes ha registrado reembolsos por valor de 344 millones de euros.
Por otro lado, el fondo Foncaixa Bolsa Usa se atreve a invertir principalmente en el índice Standard & Poor´s 500 donde se encuentran las 500 empresas más liquidas que cotizan en la bolsa americana cuyo ranking está encabezado por Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson&Johnson y Wells Fargo. Al igual que otro fondo gestionado por La Caixa, también invierte en otros fondos como AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A o JPM Highbridge US STEEP B USD. Estos dos fondos, a su vez, invierten en empresas líderes del sector de la tecnología como Apple o Microsoft al igual que del sector farmacéutico como Pzifer. Esta apuesta tecnológica ha registrado un millón de euros de suscripciones.
La gestión del BBVA Bolsa USA toma de nuevo como referencia el S&P500, teniendo una exposición de renta variable de más de 75%. Es el único fondo del ‘podium’ de los más rentables que invierte en empresas estadounidense directamente y lo hace en Microsoft y Johnon&Johnson. La rentabilidad del producto a un año es del 23,34%. Este fondo no solo presenta los mejores datos de suscripción neta de los 26 fondos que registra Inverco, a su vez, también representa el mayor dato de suscripciones de todo el ranking con 184,5 millones de euros que presentan una rentabilidad de 23,34%.
La lista elaborada por Inverco reúne a los 29 fondos más rentables para invertir en Estados Unidos. El top 5 lo ocupan, junto con lo ya mencionados, los fondos Ibercaja Bolsa Usa y Fc Bol.Selec.Usa Cl.Plus. Sin embargo, en la lista de fondos con mayor rentabilidad a largo plazo, diez años, ninguno de los fondos ya mencionados obtiene una posición en el top 10. Los tres fondos con mayor rentabilidad a diez años registrados en inverco son: F. Bankinter EEUU Nasdaq 100, Kutxabank Bolsa Nueva Economía y Bankinter Índice América.
