Los valores favoritos de los mejores fondos

Los expertos de Morningstar apuntan a cinco fondos de inversión que han batido ampliamente la media de la categoría de RV España como a su índice de referencia (Morningstar Spain NR). Y coincide con que todos ellos pertenecen a gestoras independientes. Lidera la lista el Iberian Value, con una rentabilidad del 16% en los últimos 12 meses, seguido del Magallanes Iberian Equity (+12%), el azValor Iberia (+9,6%), el W4i Iberia Opportunities A y el EDM Inversión I, ambos con una revalorización del 5,9% a cierre de octubre. La media de rentabilidad en el mismo periodo los fondos incluidos en la categoría RV España de Morningstar se queda muy por debajo de estas cifras, al perder un 5,7%. Y la cifra es peor para el índice de referencia, con números negativos del -7,6%. Los analistas han tomado los datos de las carteras de estos cinco productos destacados a cierre del tercer trimestre, y estos son los valores que más presencia tienen en todos ellos: “Un primer punto a destacar es que entre los 10 valores más presentes en las carteras de estos 5 fondos abundan los valores del sector industrial y de materiales básicos que han tenido un comportamiento destacado a nivel europeo, como mostramos en nuestro último barómetro del mercado europeo”, indican desde Morningstar. También destacan los expertos que la mayoría de estos valores son mediana y pequeña capitalización, exceptuando Telefónica, así como la presencia de compañías portuguesas en un porcentaje nada desdeñable como Semapa, Sonae o EDP. “Por último, también merece la pena indicar que no hay ningún valor que esté al mismo tiempo en las cinco carteras. Las compañías que más se repiten son: Técnicas Reunidas, Acerinox, Miquel y Costas y Miquel, y Applus Services”, indican los expertos.