Desde la firma indican que estas mejoras permitirán a los inversores comparar de manera más fácil productos de distintos tipos. "Los inversores ven cada vez más los fondos y los ETFs como opciones intercambiables a la hora de elegir inversiones. Mediante la combinación en el mismo grupo comparativo, los inversores pueden comparar más fácilmente las […]
Dirigentes Digital
| 09 sep 2016
Desde la firma indican que estas mejoras permitirán a los inversores comparar de manera más fácil productos de distintos tipos. "Los inversores ven cada vez más los fondos y los ETFs como opciones intercambiables a la hora de elegir inversiones. Mediante la combinación en el mismo grupo comparativo, los inversores pueden comparar más fácilmente las inversiones, independientemente de la estructura del producto", explica Ben Johnson, director de análisis global de ETF de Morningstar.
A su juicio, este nuevo análisis ayudará a los asesores y otros intermediarios financieros en un entorno marcado por disposiciones normativas cada vez más estrictas. "Nuestra investigación y clasificaciones independientes, que hemos estado proporcionando a los inversores durante más de 30 años, seguirán facilitando los esfuerzos de due diligence y seguirán sirviendo los mejores intereses de los inversores", indica el experto.
Morningstar asignará un Analyst Rating a unos 300 ETFs a lo largo de este año y ampliará su cobertura con el tiempo. El equipo de analistas de Morningstar publica ya informes cualitativos sobre más de 650 ETFs a nivel mundial.
El Morningstar Analyst Rating es un rating cualitativo que muestra la convicción de los analistas de Morningstar en la habilidad del fondo o del ETF a superar a sus competidores (tanto fondos como ETFs) en términos de rentabilidad ajustada al riesgo en un ciclo completo de mercado. El Morningstar Analyst Rating tiene una escala de 5 niveles: Gold, Silver, Bronze, Neutral y Negative. Los analistas llegan al rating a través de un análisis de 5 pilares clave: personal, firma gestora, performance, precio, y proceso.
El Nuevo Analyst rating para ETFs estará diponible en las principales plataformas para inversores de Morningstar como Morningstar Direct.
