Syquant Capital ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que controla un 5,001% (3,32% y un 1,68% adicional vía instrumentos financieros) del capital de Tecnocom. Dicho porcentaje supera al del 3,06% (instrumentos financieros) registrado ante el regulador a finales de enero. Entonces, Goldman Sachs informaba al organismo que contaba con instrumentos […]
Dirigentes Digital
| 20 feb 2017
Syquant Capital ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que controla un 5,001% (3,32% y un 1,68% adicional vía instrumentos financieros) del capital de Tecnocom. Dicho porcentaje supera al del 3,06% (instrumentos financieros) registrado ante el regulador a finales de enero. Entonces, Goldman Sachs informaba al organismo que contaba con instrumentos financieros que, en caso de ejercicio, supondrían una participación del 1,68% en Tecnocom. El Consejo de Administración de la compañía acordaba también en enero la liquidación anticipada del plan de incentivos para ciertos directivos y del consejero delegado (CEO) con motivo de la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) lanzada por Indra. En lo que respecta a dicha operación, Tecnocom ha convocado Junta General Extraordinaria de Accionistas (JGEA) para los días 21 y 22 de febrero, a las 11:30 horas, siendo el orden del día el informe del presidente sobre la misma, y la modificación de los estatutos a propósito de ésta. De hecho, este lunes, los accionistas de Indra han dado luz verde a la ampliación de capital de 2.591.371,8 euros para la compra del grupo, y que se llevará a cabo mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 12.956.859 acciones ordinarias de 0,20 euros de valor nominal cada una. Recordemos que la OPA, lanzada a finales de noviembre, valoraba a Tecnocom en 305 millones de euros. La operación se instrumentará mediante una oferta mixta de efectivo (60%) y acciones de Indra (40%), valoradas a 9,8461 euros. Ello supone 2,55 euros en efectivo y 0,1727 acciones de Indra por cada acción de Tecnocom. Indra estima unas sinergias anuales totales superiores a los 40 millones de euros y espera una mejora de doble dígito en su beneficio por acción (BPA) desde 2017, excluyendo costes de reestructuración. La suma de las dos entidades, con datos pre-sinergias de los últimos 12 meses a septiembre de 2016, daría como resultado una entidad con unos ingresos de 3.147 millones de euros, un Ebitda recurrente de 243 millones de euros (margen Ebitda del 7,7%) y un Ebit recurrente de 165 millones de euros (margen Ebit del 5,2%).
