Indexa Capital, gestor automatizado independiente líder del mercado, presenta los resultados de sus carteras de fondos de inversión del primer semestre del año, así como su rentabilidad acumulada desde su lanzamiento en diciembre de 2015.
En el primer semestre de 2021 la rentabilidad de la cartera de fondos más conservadora, según datos ofrecidos por Indexa, ha sido de un +1,0% y la de la más agresiva un +12,0%. Unai Ansejo, cofundador y co Consejero Delegado, destaca «2021 está siendo un muy buen año de rentabilidad en los mercados globales. Y un semestre más, hemos obtenido más rentabilidad que los fondos españoles recogidos por el benchmark de Inverco correspondiente. En concreto, 1,8 puntos porcentuales más en 6 meses. Desde que lanzamos Indexa, esta diferencia es de 4,3 puntos porcentuales. De esta forma se constata, que pagar menos comisiones y diversificar globalmente conviene en cualquier situación de mercado.»
Rentabilidad primer semestre 2021
En el primer semestre de 2021, la rentabilidad de nuestras carteras de fondos de 10 a 100 mil euros se ha situado entre +1,0% y +12,0%:
- +1,0% para la cartera de menor riesgo (perfil 1/10)
- +12,0% para la cartera de mayor riesgo (perfil 10/10)
En cuanto al benchmark* (índice de referencia) de las carteras, ha obtenido una rentabilidad entre +1,9% y +15,6%:
- +1,9% para el Benchmark de las carteras 1 a 3
- +4,8% para el Benchmark de las carteras 4 a 9
- +15,6% para el Benchmark de la cartera 10
La diferencia de rentabilidad entre las carteras de Indexa y su benchmark en el primer semestre de 2021 se encuentra entre el rango de -3,6 puntos porcentuales (p.p.) para la cartera 10 y +6,8 p.p. para la cartera 9.
De media, señalan desde Indexa, con la gestión indexada, automatizada y con comisiones radicalmente bajas, han conseguido añadir en el primer semestre de 2021, 1,8 p.p. de rentabilidad sobre la media de los fondos españoles de renta fija mixta internacional, renta variable mixta internacional y renta variable internacional.
Rentabilidad Acumulada 2016-2021
De media, Indexa ha tenido una rentabilidad 28,9 puntos porcentuales mayor que los fondos españoles comparables en los últimos cinco años y medio. «Esto significa que, tras cinco años y medio, y habiendo visto ya un ciclo completo de subida y bajada de los mercados, las carteras de Indexa han obtenido 4,3 puntos porcentuales de más rentabilidad cada año, lo que equivale al triple de rentabilidad acumulada (43,1% vs. 14,2%)» explica Ansejo.
Comparativa de la rentabilidad corregida por riesgo de las carteras utilizando el ratio de Sharpe (rentabilidad / riesgo)
Ansejo añade al análisis el ratio de Sharpe obtenido en los cinco años y medio que lleva operando. Indexa ha obtenido un ratio de Sharpe entre 0,92 y 0,78 (muy por encima del 0,46 esperado a largo plazo para inversiones diversificadas en acciones y bonos), mientras que los benchmarks tienen actualmente un ratio de Sharpe muy bajo (entre 0,23 y 0,52). Esto significa que los inversores con Indexa obtienen en sus carteras la rentabilidad por riesgo que ofrece el mercado mientras que los inversores en fondos de inversión españoles recogidos por Inverco sufren igual el riesgo, pero la rentabilidad se pierde en comisiones.
2021-07-25 12:22:30
