JP Morgan Asset Management (AM) mejora su servicio de Portfolio Insights para asesores financieros incluyendo el Modelo de Análisis de Cartera impulsado por Hibiscus, una herramienta de gestión de riesgos y construcción de cartera de la propia firma que hasta ahora era utilizado en exclusiva por sus equipos de gestión de carteras. La plataforma recién integrada “ofrece una visión comparativa y exhaustiva de la composición, comportamiento y riesgo de los fondos de inversión, cuentas administradas por separado y ETFs”. Así, da acceso a los asesores financieros a “informes personalizados y fáciles de usar, altamente flexibles y adaptados a sus necesidades”. Andrea Lisher, jefe de fondos globales para Norteamérica de JP Morgan AM, destaca que en este mundo de “menores retornos y mayor volatilidad, la construcción de cartera y el análisis es más importante que nunca para que los asesores financieros satisfagan las necesidades individuales de sus clientes”. Así, apunta, el servicio Portfolio Insights “ayuda a resolver estos desafíos, generando análisis que ayudan en la toma de decisiones basadas en ideas personalizadas y aporta una mejor comprensión de los potenciales de riesgo y rentabilidad”. Los asesores financieros podrán recibir, dependiendo de sus necesidades, el Model Portfolio Analysis, el Investment Heat Map o el Fund Analysis. “Nuestro equipo de especialistas ha revisado miles de carteras anualmente y ha realizado más de 1.000 llamadas a asesores para ayudarles a navegar y analizar este desafiante entorno de inversión”, añade Stephen Kaplan, jefe de estrategia de producto para America y Portfolio Insights global. “Las nuevas mejoras del servicios nos permiten realizar un análisis más profundo y ayudar a que más asesores accedan a mayor información para la toma de decisiones”.
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