Las juntas extraordinarias de accionistas de Bankia y BMN han aprobado la fusión de ambas entidades, dando lugar así a la cuarta entidad financiera del país, con unos activos totales que superan los 223.000 millones de euros, 8,2 millones de clientes y 2.515 oficinas. El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha asegurado delante de sus accionistas que la integración con BMN permitirá a la entidad elevar los ingresos básicos del negocio bancario, al tiempo que incrementará la base de clientes: «nos abre claras oportunidades y debe traducirse en un mayor flujo de ingresos tanto en el capítulo de margen de intereses como en el de comisiones». nos abre claras oportunidades». «Y esto debe traducirse en un mayor flujo de ingresos tanto en el capítulo de margen de intereses como en el de comisiones». El presidente de BMN, Carlos Egea, ha señalado en su junta que la integración con Bankia “maximiza el precio de BMN y nos permite formar parte de un proyecto de futuro, con una entidad solvente, eficiente y complementaria, lo que ha sido refrendado por el FROB en relación a su participación accionarial a través de sus propios trabajos”. Por el lado de las sinergias de costes, Goirigolzarri ha recordado que durante los próximos tres ejercicios está previsto que asciendan hasta los 155 millones de euros, de los cuales el 96% se capturarían en los dos primeros años: «estas sinergias son clave para generar valor y contribuir a la devolución de las ayudas de los contribuyentes». De este modo, en el año 2020, la operación permitirá aportar unos beneficios adicionales a la entidad de unos 245 millones de euros, lo que supondrá un incremento del beneficio por acción del 16%. Junto a ello, el beneficio sobre fondos propios se incrementará en 120 puntos básicos y el rendimiento del capital invertido ascenderá al 12%. Carlos Egea, por su parte. ha manifestado que BMN y Bankia presentan perfiles de negocio similares y tienen una gran complementariedad geográfica, con un grado de superposición de oficinas muy limitado. Asimismo, “existen importantes sinergias derivadas de la optimización de Servicios Centrales, estructuras comerciales y red de oficinas, con los consiguientes ahorros de costes y economías de escala. Además, la fusión en una entidad de rating de mejor calidad y de mayor tamaño, supone un claro ahorro de costes en las necesarias emisiones mayoristas”. Además la fusión con Bankia facilita el canje de las acciones de BMN (un instrumento no cotizado) por acciones líquidas de una entidad cotizada, que se encuentra con una posición de capital actualmente holgada y de la que se puede esperar una adecuada rentabilidad. El calendario previsto es que la transacción se cierre en el mes de diciembre, una vez obtenidas las aprobaciones necesarias, momento en el que comenzará el proceso de integración de los dos bancos. Dentro de este proceso, la previsión de Bankia es culminar la integración de sistemas en el segundo trimestre del próximo ejercicio 2018, «un objetivo clave porque es la manera en la que todos los clientes se beneficien de la fusión con la máxima celeridad, y es la condición necesaria para que todos nuestros equipos trabajen con prácticas y procedimientos comunes», ha dicho Goirigolzarri. El presidente de Bankia también ha señalado que la operación se realizará sin apelar al mercado debido a la fortaleza de capital de Bankia, después de que desde el año 2013 la entidad haya sido capaz de generar 477 puntos básicos, «el banco que más capital ha generado de forma orgánica dentro de los grandes bancos europeos». Las estimaciones que maneja la entidad son que el ratio de capital CET1 fully loaded alcance el 12% tras la operación de fusión, lo que supone situar este ratio «por encima de la media de nuestros competidores». Goirigolzarri ha adelantado que los resultados logrados hasta el momento por la entidad «van en la buena línea» para conseguir este objetivo, ya que el banco ha sido capaz de generar 45 puntos básicos de capital de la máxima calidad en el segundo trimestre.
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