El fondo M&G Prudent Allocation ha sido concebido pensando en inversores que quieran una cartera multiactivo con la tranquilidad de saber que existe un máximo interno en la exposición total del fondo a renta variable, fijado actualmente en el 35%. Este nuevo producto se suma a la popular gama de fondos multiactivo de M&G (el M&G Dynamic Allocation y el M&G Income Allocation) y complementa al M&G Optimal Income, el fondo flexible de renta fija global más vendido de Europa en 2014.
Los gestores del nuevo fondo son Juan Nevado y Craig Moran. Ambos creen que el fondo tiene potencial para generar unas rentabilidades brutas anualizadas de entre el 3% y el 6% en periodos de tres años consecutivos, combinando la revalorización del capital y el reparto de rentas periódicas, al tiempo que mantiene un nivel de volatilidad mínimo en el capital de los inversores (entre el 3% y el 7% a medio plazo).
Desde la gestora indican que "rras el enfoque de inversión del fondo se encuentra la probadaexperiencia del equipo de Multiactivos de M&G, formado por 14 miembros. En los últimos 15 años, el equipo ha desarrollado una sólida estrategia de inversión que combina análisis de valoraciones y finanzas conductuales, y ha sido capaz de proporcionar rentabilidades a los inversores en todas las condiciones de mercado".
Ignacio Rodríguez Añino, responsable de M&G en España, explica que "el prolongado contexto de tipos de interés bajos en el que nos encontramos, los clientes buscan fondos multiactivo como alternativa al efectivo e incluso a los fondos de renta fija, pero muchos de ellos quieren tener la certeza de que su exposición al mercado de renta variable será limitada".
En lo que va de año, el fondo M&G Dynamic Allocation ha registrado una rentabilidad anualizada del 7,25%, con una exposición máxima a renta variable del 70% y un perfil de volatilidad de entre el 5% y el 12% anual. "Aunque muchos de nuestros clientes se han mostrado muy satisfechos con el comportamiento de este fondo, algunos son más conservadores y quieren un producto con un carácter más defensivo. El fondo M&G Prudent Allocation está especialmente diseñado para ellos", aseguran desde la gestora.
El fondo M&G Prudent Allocation está inscrito a efectos de distribución en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, España y Suecia. El proceso de registro en Suiza está aún en curso. El fondo no estará disponible para inversores en el Reino Unido. Cuenta con una comisión gestión de 1,40% y una comisión inicial del 4%.
Juan Nevado se incorporó a PPM (actualmente M&G) en 1988 y forma parte del equipo Multiactivo liderado por Dave Fishwick desde 1999. En enero de 2011, Juan fue nombrado cogestor de los fondos M&G Episode Allocation y M&G Dynamic Allocation. Antes de formar parte del equipo de M&G, Juan fue economista en el Banco de Montreal y en Commodities Research Unit. Es licenciado en Ciencias Económicas por la LSE y cuenta con un máster en Economía por la Warwick University.
Craig Moran fue nombrado gestor adjunto de los fondos M&G Episode Allocation y M&G Dynamic Allocation en 2011. Se incorporó a M&G en 2005; es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Queensland University of Technology y cursó un máster en Finanzas Aplicadas e Inversiones en el Financial Services Institute of Australasia. Además, cuenta con el título de Analista Financiero Acreditado.
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