Se esperaba una elevada demanda y así ha sido. La cervecera AB InBev ha recibido 110.000 millones de dólares en órdenes de inversores en la que ha sido la primera gran operación del año en el mercado de bonos estadounidense. La emisión de siete tramos ha sido la segunda mayor de la historia por detrás de la que en 2013 realizó Verizon por valor de 49.000 millones de dólares.
Bank of America Merrill Lynch, Barclays y Deutsche Bank son los coordinadores de la oferta de bonos a nivel mundial. Mitsubishi UFJ, Santander y Société Générale también participaron de la operación, según Reuters.
AB InBev, la mayor cervecera del mundo, se formó en 2008 cuando Anheuser-Busch se fusionó con InBev, y ahora sumará a SABMiller -que produce Foster y Pilsner Urquell- a sus marcas. El nuevo bono tendrá tramos a tasa fija de 3, 5, 7, 10, 20 y 30 años y a tasa variable de cinco años.
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