El crédito al consumo creció en 2023 impulsado por el mercado laboral y el open banking

El año 2023 marcó un punto de inflexión en el mercado de crédito a familias en España. Tras dos años de crecimiento sostenido, el saldo de crédito en las entidades financieras experimentó una contracción del 2,2%, reflejando el impacto de un entorno macroeconómico caracterizado por la inflación, las elevadas tasas de interés y la pérdida de poder adquisitivo familiar, según el informe Evolución del Crédito a las Familias en España 2023 elaborado por AIS, empresa del grupo pfs especialista en soluciones para la gestión del riesgo de crédito.

Las tendencias observadas durante este periodo muestran mayor prudencia en la concesión de créditos, con un endurecimiento de los requisitos y un encarecimiento del financiamiento. Esto ha supuesto una reducción de 14 mil millones de euros en el saldo de préstamos concedidos al cierre de 2023 respecto a diciembre de 2022, dejando la cartera en 629.300 millones de euros.

A pesar de este contexto, el crédito al consumo sobresalió como un segmento en crecimiento, impulsado por las sólidas condiciones del mercado laboral y la adopción de nuevas prácticas como el open banking, que facilitan un acceso más ágil y preciso a los servicios financieros.

Así, según el informe de AIS, en 2023, el crédito al consumo creció un 2,8%, elevando el saldo de esta cartera por encima de los 97.000 millones de euros. Su tasa de mora apenas registró un repunte de una décima y cerró el año en el 4,3%.

Al contrario que la cartera de préstamos al consumo, el crédito destinado a la vivienda experimentó una tendencia a la baja, con una caída progresiva del 3,2%. En esta disminución de casi 16.500 millones de euros tiene un peso determinante el aumento de las tasas de interés. “El Euríbor ha pasado de estar en tasas negativas a principios de 2022 a marcar un 3,6% a finales de 2023”, comenta Macarena Suanes, doctora en economía y jefa de proyecto en el equipo de I+D de AIS.

Si bien el volumen total de préstamos a los hogares descendió en 2023, durante el primer trimestre de 2024, se ha observado una tendencia positiva, con un notable crecimiento en las nuevas operaciones de crédito a familias.

El total de estas nuevas operaciones hasta marzo de 2024 alcanzó la cifra de 27.590 millones de euros. Más del 50% de este importe corresponde a hipotecas, mientras que los créditos al consumo representan alrededor del 30%.

En el primer trimestre del presente año, las operaciones de crédito al consumo de las familias han continuado su tendencia ascendente, marcando un crecimiento interanual cercano al 14%. “Esto viene motivado por la subida del costo de la vida y del dinero, que aumenta la necesidad de los hogares de recurrir al crédito”, indica Suanes.

“Más del 87% de los créditos otorgados se concentran en una duración media que supera el año, mostrando una preferencia por los compromisos financieros a largo plazo”, puntualiza la economista.

“Esto refleja la necesidad de buscar mayor flexibilidad financiera y optar por plazos de financiamiento más extensos en un contexto de incertidumbre económica “, añade.

En vista del entorno macroeconómico y las tendencias observadas en el mercado de crédito a familias, el informe destaca la importancia de la implementación de modelos avanzados, como machine learning para optimizar la gestión del riesgo de crédito.